大禹节水：华龙证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的核查意见 2010-03-12.pdfVIP

华龙证券有限责任公司 关于甘肃大禹节水股份有限公司 超募资金使用计划的核查意见 华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）作为甘肃大禹节水股份有 限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息 披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关规定，对大禹节水超募资金使 用计划进行了尽职核查，核查情况如下： 一、大禹节水首次公开发行股票超募资金情况 大禹节水首次公开发行股票并在创业板上市已经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2009]1033 号文《关于核准甘肃大禹节水股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800 万股，发行价格每股 14 元，共募集资金人民币 252,000,000 元，扣除各项发行 费用人民币26,668,100元，实际募集资金净额为人民币225,331,900 元。 以上募集资金已由北京五联方圆会计师事务所有限公司（名称已变更为：国 富浩华会计师事务所有限公司）于2009 年10 月20 日出具的五联方圆验字[2009] 第05012 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。上述 募集资金已分别存放于公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开设的募集 资金专用账户，账号为62001640101059888888；中国工商银行股份有限公司酒泉 分行开设的募集资金专用账户， 账号为2713035329200144828；兰州银行股份有 限公司酒泉分行开设的募集资金专用账户，账号为7800186888888012 。 大禹节水首次公开发行股票募集资金总额为252,000,000元，募集资金净额 1 为 225,331,900 元，较 153,160,000 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 72,171,900元。大禹节水已开立募集资金专户对超募资金实行专户管理。 根据公司2009年12月10日公布的第一期24,500,000元的超募资金使用计 划，大禹节水将 10,000,000 元用于新建营销网点及为公司原有销售网点购置办 公设备、交通工具等，14,500,000 元用于补充公司流动资金。公司剩余的超募 资金47,671,900元以3个月的定期存单形式存放于募集资金专户。 二、大禹节水本次超募资金使用计划 根据公司发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率并进一步扩大 市场份额，提升公司经营效益，经公司董事会谨慎研究，将剩余超募资金中的 20,000,000 元用于出资设立全资子公司兰州大禹节水有限责任公司, 该使用计 划经公司二届董事会第十九次会议审议通过后予以实施。 三、其余超募资金的使用计划 除根据大禹节水第一期超募资金计划已用于营销网点建设及补充公司流动 资金的 24,500,000 元及本次的超募资金使用计划 20,000,000 元外,剩余的 27,671,900 元继续以定期存单形式存放于募集资金专户，根据公司发展规划, 用于主营业务,对该部分超募资金公司最晚在募集资金到账后 6 个月内，妥善安 排其使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行 相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 四、华龙证券对大禹节水超募资金使用计划的核查意见 经核查，华龙证券认为：大禹节水本次超募资金投资项目与募集资金投资项 目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况；本次超募资金投向为大禹节水主营业务， 符合大禹节水发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。 大禹节水本次超募资金使用计划，符合大禹节水审议发行上市的股东大会关 2 于募集资金投资项目的授权，已经大禹节水 2010 年 3 月 9 日召开的第二届董事 会第 19 次会议审议通过