巨力索具：国信证券股份有限公司关于公司超募资金使用事项的核查意见 2010-05-25.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于巨力索具股份有限公司超募资金使用事项 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为巨力索具股份有限公 司（以下简称“巨力索具”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对巨力索具超募资金使用计划 进行了尽职核查，核查情况如下： 一、巨力索具超募资金具体情况 2009 年 12 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488 号文 核准，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通 股股票 5,000 万股，每股发行价格 24 元，公司首次公开发行股票募集资金总额 为 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 41,902,260.09 元，募集资 金净额为人民币1,158,097,739.91元，较原61,000万元的募集资金计划超额募 集 548,097,739.91 元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 18 日出具的天健正信验（2010）综字第 160001 号《验资报告》审 验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、巨力索具超募资金具体使用计划 （一）经2010年2月10日公司第二届董事会第三十次会议及2010年3月 15日公司2009年年度股东大会审议通过，巨力索具超募资金用于以下方面： 1、使用 10,000 万元超募资金用于在建的年产 5 万吨金属索具项目的后续 建设； 2、使用22,200万元超募资金偿还银行贷款； 3、使用7,800万元超募资金补充公司流动资金； 4、其余超募资金 148,097,739.91 元，将根据公司发展规划，用于公司主 营业务，公司最晚在募集资金到帐后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计 划，提交董事会审议通过后及时披露。 巨力索具作出了必要的承诺事项，独立董事、保荐机构对上述超募资金使 用方案均已发表了明确同意的意见。 （二）2010年5月21 日，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过， 对其余超募资金约147,108,500元提出以下使用计划： 1、收购上海浦江缆索工程有限公司 100%股权 上海浦江缆索工程有限公司（以下简称“浦江缆索工程”）自 1996 年成立 以来，主要从事索结构的工程施工，包括索的安装、防护、维修、检测。随着参 与的工程项目数量增多、规模增大，浦江缆索工程在缆索业内，特别是长三角地 区具有了一定的知名度。 公司使用超募资金约 500 万元收购浦江缆索工程 100%的股权，具体交易金 额依据最终的评估报告确定。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 保荐机构核查意见： 经核查，本保荐机构认为：巨力索具使用部分超募资金收购上海浦江缆索工 程有限公司，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见， 符合公司主业发展的需要，有利于进一步完善公司的产业链，扩大公司在长三角 地区的竞争力，提高公司的盈利能力和市场占有率，巩固公司的行业领导地位。 国信证券同意巨力索具使用超募资金约500万元收购上海浦江缆索工程有限公司 100%股权的事项。 2、收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司 92.5%股权 巨力集团徐水钢结构工程有限公司（以下简称“巨力钢构”）自2001 年起 从事钢结构网架工程施工、钢结构材料制造等业务，具有钢结构工程专业承包二 级资质证书。巨力钢构主营业务为钢结构产品的生产、销售及施工，巨力钢构与 巨力索具之间的交易为：巨力钢构向巨力索具采购原材料（主要为本公司库存的 钢板、低值易耗品等存货）；巨力钢构负责巨力索具钢结构建筑制作及安装。 巨力索具使用超募资金约4,000万元收购巨力钢构92.5%的股权，收购完成 后巨力索具持有巨力钢构 100%股权，具体交易金额依据最终的评估报告确定。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 保荐机构核查意见： 经核查，本保荐机构认