巨力索具：国信证券股份有限责任公司关于公司超募资金使用事项的核查意见 2010-02-12.pdfVIP

国信证券股份有限责任公司 关于巨力索具股份有限公司超募资金使用事项 的核查意见 国信证券股份有限责任公司（以下简称“国信证券”）作为巨力索具股份有 限公司（以下简称“巨力索具”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对巨力索具超募资金使用计 划进行了尽职核查，核查情况如下： 一、2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号 文核准，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普 通股股票 5,000 万股，每股发行价格 24 元，公司首次公开发行股票募集资金总 额为 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 41,902,260.09 元，募集 资金净额为人民币1,158,097,739.91元，较原61,000万元的募集资金计划超额 募集 548,097,739.91 元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 18 日出具的天健正信验（2010）综字第 160001 号《验资报告》审 验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、根据公司发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升 公司经营效益，经公司董事会谨慎研究，对本次股票发行筹集的超募资金提出以 下使用计划： 1、使用 10,000 万元超额募集资金用于在建的年产 5 万吨金属索具项目的 后续建设 年产 5 万吨金属索具项目计划总投资 25,000 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，该项目已投入资金 12,877.12 万元，公司计划将超额募集资金中的 10,000 万元用于项目的后续建设。 保荐机构核查意见： 经核查，本保荐机构认为：巨力索具拟使用10,000万元超额募集资金用于 在建的年产5万吨金属索具项目的后续建设，该事项已经公司董事会审议通过， 独立董事发表了明确同意意见。巨力索具履行了相关决策程序及信息披露义务， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 有关规定。国信证券同意巨力索具使用 10,000 万元超额募集资金用于在建的年 产5万吨金属索具项目的后续建设的事项。 2、使用22,200万元超额募集资金偿还银行贷款 截至2009年12月31日，公司各类银行贷款余额87,293.43万元。为提高 资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，公司拟用 22,200 万元超额募集 资金偿还部分银行贷款。 保荐机构核查意见： 经核查，本保荐机构认为：巨力索具拟使用22,200万元超额募集资金偿还 银行贷款，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。巨 力索具履行了相关决策程序及信息披露义务，且其最近十二个月内未进行证券投 资等高风险投资，并已承诺本次偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高 风险投资并对外披露，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》等有关规定。国信证券同意巨力索具使用 22,200 万元超额 募集资金偿还银行贷款的事项。 3、使用7,800万元超募资金补充公司流动资金。 2010 年募集资金投资项目的正式建成使公司营业收入稳定增长，经测算， 2010 年公司新增流动资产 23,277.46 万元，新增流动负债 11,924.24 万元，需 要增加运营资金11,353.22万元才能满足公司业务正常发展需求。因此，公司拟 使用7,800万元超募资金补充流动资金。 保荐机构核查意见： 经核查，本保荐机构认为：巨力索具拟使用 7,800 万元超募资金补充公司 流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。巨 力索具履行了相关决策程序及信息披露义务，且其最近十二个月内未进行证券投 资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高 风险投资并对外披露，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》、《中小企业