2016年中国汽车市场分析与预测.ppt

* 1. 供求关系 2. 区域市场 3. 主要挑战 4. 产品结构 三、十二五期间汽车产业环境与趋势 * * * 千人保有量20辆 第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30% 千人保有量=5 第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20% 千人保有量=130 孕育期 销量平均增速 日本 1960-1964 35.8% 韩国 1981-1985 25.0% 中国 2001-2008 30.4%(25%) 普及期 销量平均增速 日本 1965-1973 22.2% 韩国 1986-1997 20.0% 中国 2009-2023 12—14% 需求：乘用车市场仍将处于快速发展区间，但增长率相对过去十年有明显下降 1. 供求关系与竞争格局 韩国孕育期：1981-1985年 日本-孕育期：1960-1964年 35.8% 起飞期：1965-1973年 22.2% 起飞期：1986-1997年 20.0% 日本、韩国：两个高速期的增长率 中国孕育期：2001-2008年 起飞期：2009-2023年 25.0% * 供给：受最近两年膨胀式需求的影响，已经和即将形成的能力将大量释放。 一是跨国公司对中国市场的高度重视导致产能不断大幅度扩张。几乎所有跨国公司的共同理念——赢得中国才能赢得世界。 　 通用 大众 日产 现代 本田 丰田 全球 839 714 408 574 356 842 本国 221 104 65 92 65 220 中国 235 192 102 109 66 85 中国占比 28.0% 26.9% 25.0% 19.0% 18.5% 10.1% 2010年主要跨国公司销量数据(万辆) * 主要跨国公司普遍制定了宏伟得中国目标 二是国内大集团计划庞大(一汽、东风、上汽、北汽、长安、广汽) 三是国内自主企业雄心勃勃(奇瑞、吉利、比亚迪、长城) 四是一批企业等待进入 竞争激烈带来的变化：行业平均利润率下降，强者更强、弱者更弱。因此：保持利润稳定、提高市场份额、做强显的重要。必须及早作出这样的战略准备和安排。 过去强调规模扩张的合资和部分自主厂商基本都胜出了，未来必须在规模与做强之间寻求平衡点才能胜出。 * * 1-3线城市市场份额变化: 量变到质变 汽车市场的西移与下沉是长期大趋势 2. 区域格局 * * 2010年不同级别城市的千人保有量水平 1线 2线 3线 1) 发展阶段和人口规模决定的 * * 二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量 三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。 总人口比例 2009乘用车需求量比例 * * 2) 产业向二三线城市的加速转移促进二三线经济发展 二三线市场的经济发展速度加快 不同级别城市GDP总量份额变化 数据来源：《中国城市统计年鉴》按SIC分级城市汇总 产业转移是促成二三线经济速度加快的主要原因 东部产业转出的压力很大：如广东/浙江/江苏/上海/北京 * * 劳动力因素: 2009年各地一产就业人员数 * * * 一产就业人数（万人） * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三线市场在承接产业转移方面具备较好的条件: 劳动力等 * * 产业转移典型例子——富士康集团 富士康集团由深圳搬迁至河南新郑，未来将带动30万人的就业 受制于成本压力，富士康将停止在深圳的招工，使其当地代工群体由40万减到10万，并将30万产业工人整体搬迁至劳工输出大省河南。 上图：众多应聘者在富士康招聘台前咨询应聘 （图片来自于新华社） * * 政策方面：政府也将给予中西部及东北地区承接东部产业转移越来越多的支持。 积极引导沿海企业和资金向其他地区转移 在中西部地区创造更多的工作和就业机会 利好地区：集中在三线市场 中部地区在政策引导下，将发挥越来越多的劳动力优势，属于政策最大利好区域，其次是西部和东北 国家的区域产业布局战略转变 从过去的“迁移人口”转变为“转移岗位” 从过去的“资金移动劳动力”转变为“劳动力移动资金” * * 首批加工贸易梯度转移重点承接地 第二批加工贸易梯度转移重点承接地 河南省：新乡市焦作市 湖南省：郴州市 山西省：太原市 江西省：南昌市赣州市 安徽省：合肥市芜湖市 湖北省：武汉市 河南省：洛阳市、郑州市湖北省：宜昌市、襄樊市湖南省：岳阳市、永州市、益阳市江西省：吉安市、上饶市山西省：候马经济技术开发区安徽省：安庆市内蒙古自治区：包头市黑龙江省：哈尔滨市广西壮族自治区：南宁市、钦州市海南省：海口市四川省：成都市、绵阳市重庆市云南省：昆明市陕西省：西安市宁夏回族自治区：银川市 2008年商务部确定的加工贸易梯度转移重点承接地 * 不能只在营销环节