高乐股份：平安证券有限责任公司关于公司超募资金使用事项的核查意见 2010-08-13.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于广东高乐玩具股份有限公司超募资金使用事项的核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为广东高 乐玩具股份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的要求，对高乐股份 超募资金使用计划进行了尽职核查，核查情况如下： 一、高乐股份首次公开发行股票募集资金及前期使用超募资金情况 2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文核准，高乐 股份向社会公开发行3,800万股人民币普通股，每股发行价格21.98元，募集资金总 额为人民币83,524.00万元，扣除各项发行费用人民币5,258.06万元，募集资金净额 为人民币78,265.94万元，超募资金为人民币54,823.94万元。以上募集资金已经深 圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010 年1月25日出具的深鹏所验字[2010]031号 《验资报告》审验确认。 2010年3月，经公司董事会