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股票代码：002081 股票简称：金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （住所：江苏省苏州工业园区民营工业区内） 二〇一五年度 非公开发行股票预案 签署日期：二〇一五年六月十六日 金螳螂非公开发行股票申请文件非公开发行股票预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决 定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化， 由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 金螳螂非公开发行股票申请文件非公开发行股票预案 重大事项提示 1、本预案已经本公司2015 年6 月16 日召开的第四届董事会第九次临时会 议审议通过。 2 、本次非公开发行对象包括崇蠡投资、金螳螂资管计划、新华人寿、平安 养老险、六禾镇岳、西藏瑞华、乐源财富、国兴民和、自然人路雷共9 名特定对 象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股份，其所认购的 股份自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价（31.80 元/股）的90%，即本次非公开发行股票价格不低于28.62 元/股。定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告日（即2015 年6 月 17 日）。因公司停牌期间实施2014 年度权益分派，每10 股派1 元人民币现金， 除息日为2015 年6 月3 日，本次发行价格相应调整为28.52 元/股。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 408,121.20 万元 （含 408,121.20 万元），扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币405,000 万元， 拟投资以下项目： 序 总投资额 拟以募集资金投 项目名称 号 （万元） 入金额（万元） 1 装饰产业供应链金融服务项目 300,000.00 300,000.00 2 补充流动资金 105,000.00 105,000.00 合计 405,000.00 405,000.00 其中，装饰产业供应链金融服务项目由全资子公司苏州金螳螂资产管理有限 公司负责实施，该部分募集资金将以增资方式注入苏州金螳螂资产管理有限公 司。 5、本次非公开发行股票的数量不超过14,310 万股（含14,310 万股），最终 发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。 6、若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量和发行价格将