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TO-BE流程设计 TO-BE流程设计 1 1.术语解释 2 2.目的 2 典型场景及诉求 2 最佳实践 2 1. 主要任务 2 2. 工作策略及说明 3 3. 角色和职责 4 4. 交付成果 5 5. 风险提示 6 模板 7 附件1：《未来流程清单》 8 附件2：《未来流程研讨计划》 8 附件3：《未来流程研讨记录》 8 附件4：《流程制作标准》 8  1.术语解释 TO-BE流程设计：依据公司的现状流程及组织架构，考虑未来系统上线范围、功能、架构，设计出来的支持未来系统上线的流程蓝图。 2.目的 主要工作任务包括： 用友项目团队对现状流程进行诊断及优化分析； 用友项目经理依诊断结果及系统标准流程形成未来流程清单； 未来流程清单在项目管理团队内部进行检讨、确认及定稿； 未来流程制作计划排配及下达； 用友顾问辅导客户内部顾问或关键用户依标准化的流程格式进行流程图制作； 项目团队依流程模块召集流程负责人及关键用户检讨未来流程图； 客户内部顾问及关键用户依检讨结果修改完成未来流程图； 未来流程图打印及会签各职能部门（流程相关）； 签核后的未来流程图发行及有效存档管理。 2. 工作策略及说明 序号 任务/活动 关键行动 输出 参与角色 关键控制点 工作模式 P1 现状流程诊断 确定未来流程需求、表单及报表格式等 制作未来流程清单及排配制作计划； 未来流程制作计划下达及监督。 《未来流程清单》 《未来流程制作计划》 项目经理 内部顾问 关键用户 流程需求经流程负责人确认 相关的表单、报表需求经关键用户确认 面谈/会议/email P2 未来流程图制作 用友顾问辅导客户内部或关键用户依未来流程清单制作流程图； 未来流程图收集及项目团队内部确认； 规划未来流程计划； 审核及发布未来流程计划； 未来流程资料准备。 未来细项流程图 流程规划 资料准备清单 顾问 内部顾问 关键用户 标准格式制作 用友顾问审核及确认 确认规划（时间、人员、计划） 规划发布及准备审核 现场辅导/ email P3 未来流程 项目经理依计划召集流程负责人及相关人员进行流程； 流程结果记录及未来流程图修改及最终定稿； 未来流程图依模块制作会签清单； 流程清单及细项流程图打印。 会议记录 未来流程图 会签清单 顾问 内部顾问关键用户 保持高效和有序 定稿的未来流程图用友顾问审核 会议/email P3.1 未来流程图 企业内部顾问将流程图及会签清单依要求会签到各个职能部门； 项目经理审核会签结果，并确认是否需要会签公司最高主管； 完成会签后，客户项目经理依文档发行规定进行流程发布； 流程文档的电子档及签核档的编码及存档备查。 会议记录 项目资料 对项目合同和任务目标、范围及商务计划清晰 E-mail 3. 角色和职责 项目经理： 负责依现状流程图、未来系统上线功能架构梳理未来流程清单； 负责召集客户方及项目组成员确认未来流程清单； 依未来流程清单制作流程制作计划； 负责下达流程制作计划并监督执行； 未来流程制作辅导及问题处理； 未来流程计划制作及发布； 主导召开未来流程分模块的确认会议； 未来流程修改监督及确认； 未来流程发行签核确认。 ： 主导负责的对应模块的未来流程图的制作及提交给项目经理； 参与项目经理主导流程会，并提出未来流程需求； 未来流程图依结果修改的审核； 未来流程图的签核及发行确认。 内部顾问或项目关键用户： 未来流程图的制作及提交用友顾问审核及汇总； 负责召集未来流程确认会议及记录会议结果； 未来流程图的修改及提交用友顾问审核及汇总； 未来流程图打印及送签。 4. 交付成果 交付成果 文档名称 文档编号 文档性质（内/外） 审批 模板工具 《未来流程清单》 《系统上线未来流程清单》 外 用友项目经理和客户项目经理 《未来流程清单》 《未来流程制作计划》 《未来流程制作实施单》 外 用友项目经理和客户项目经理 《项目实施通知单》 《未来流程计划》 《未来流程计划》 外 用友项目经理和客户项目经理 《流程计划》 《流程记录》 《流程会议记录》 外 项目经理 流程负责人 《会议记》 《未来流程图》 《未来流程图》 外 项目经理 流程负责人 《流程制作标准》 5. 风险提示 现状流程与系统功能匹配时，顾问对系统功能测试不够，导致用户提出需求后，盲目承诺可以未来流程需求； 未来流程图描绘不够详细或不清楚，无法正确定义未来流程具体的执行岗位或控制岗位，导致流程执行存在缺失； 流程图制作完成后，不召集相关对应的流程相关职能部门进行确认及检讨，导致后续上线后流程相关部门不清楚相关操作要求或培训无法落地； 流程图在定稿后不进行会签确认，容易导致用户随意修改未来流程，扩大需求范围，导致后续上线不能及时