《复件 【安徽绿忆】招股说明书1》.doc

安徽绿亿种业有限公司 简要招股说明 一、公司基本状况 公司名称：安徽绿亿种业有限公司（安徽省高新技术企业） 公司地址：安徽省高新区天元路5号科苑大厦5楼 法人代表：张保刚 联系电话：0551-2366066 主营产品：棉花、水稻种子加工、销售；粮油收购、加工、销售； 农副产品、粮油包装物、渔需产品加工、销售。 核心优势：强大的棉种研发能力（棉种品种、研发居国内第二， 棉种销售额居国内第三） 2010年度 2011年度（预测） 不考虑融资因素，仅以企业现有规模发展，保守测算 2012年度（预计） 融资前 融资后 总股本 900万 900万 3000万 3000万 主营收入 1418万 4000万 4000万 7000万 净利润 448万 1000万 1000万 1500万 每股收益 0.50元 1.11元 0.33元 0.50元 市盈率 4倍 6倍 二、股权融资方案 融资额度：2700万元 融资市盈率：6倍 (按2011年净利润) 融资价格：2元/股 折合股本：1350万股（占比：45%） 融资性质：资金 融资目的：扩大生产规模和投资新品种 融资对象：生产商、经销商、公司管理层及员工、战略投资者 内部融资额度(管理层、员工)：600万元（即总计不超过300万股） 经销商、生产商参与起点：30万元（即单户投资不低于15万股） 现有股本折算方案：总资产3065万元(其中无形资产2460万元) 折算股份1650万股(折算价格1.86元/股)，占比55%。 三、公司融资后主要财务指标(以2010年财务数据为依据) 总资产：5765万元(其中无形资产2460万元) 总股本：3000万股 每股净资产：1.85元/股 四、公司发展前景(预计值) 2011年净利润：1000万元 2011年每股收益：0.33元/股 2011年每股净资产：2.18元/股 公司计划上市时间：2016年 2015年每股收益：0.94元/股(按年复合增长率30%) 上市发行价格：23.5元/股 (按2015年25倍市盈率发行) 投资回报率(上市)：1075%(年复合回报率64%，不考虑二级市场溢价) 已上市种子公司相关数据 截止日期：2011.1.16 上市公司 市价(元) 市盈率(动) 市净率 每股收益 (元) 经营的种业 丰乐种业 13 40倍 3.53 0.17 玉米、水稻、瓜菜 隆平高科 29 76倍 8.02 0.19 水稻、玉米、瓜菜 登海种业 26 48倍 9.26 0.27 玉米、菜 荃银高科 16 229倍 3.21 0.04 水稻 神农大丰 18 31倍 2.31 0.30 水稻、玉米、瓜果菜、棉花 敦煌种业 20 — 3.81 -0.14 玉米 绿亿种业 2 6倍 0.91 0.33 棉花、水稻 注：本文中，绿亿种业2010总资产、无形资产，数据来源——安徽巢湖兴华资产评估事务所《资产评估报告》巢兴华评字[2010]137号 投资有风险 仅供参考！