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? 信达晨羲/信达好股票·10月篇/2013-10-30/ ? 10月份就快结束了，信达证券分析师的荐股交出了一份怎样的成绩单呢？让我们来一起回顾他们在“信达卓越推”中的表现。 ? 10月冠军当属环保小组（左志方、韦玮）的组合：维尔利（300190）+开能环保（300272）。维尔利是以垃圾渗滤液处理为主要业务的高新技术企业，本月涨幅达到惊人的50%；开能环保的净水机产品正迎来家庭普及率上升的契机，本月也有涨10%的强劲表现。左博士组合的月收益率已超过30%，远超大盘（比照沪深300指数）和行业（比照中信污水处理指数）平均涨幅。 ? 庞立永博士在电子元气件板块中的表现也非常出色。在行业（中信电子元器件指数）整体下跌6%的背景下，其推荐的同方国芯（002049）受益于金融IC卡芯片国产化的进程表现突出，月涨幅达到13.71%，卓越推组合同方国芯+福星晓程（300139）的收益率超过7%，领先行业指数近14%。 ? 表现出色的还有有色小组（范海波、吴漪、丁士涛）的组合：中捷股份（002021）。在行业（中信有色金属指数）整体下跌逾7%的背景下，中捷股份仍实现了超过2%的正收益，超额收益近10%，体现出较强的防御性。 span lang=EN-US ? 此外，信达煤炭电力小组（谢从军、韦玮）推荐的内蒙华电（600863）也十分给力，月涨幅达到13%，领先行业指数（中信电力及公用事业指数）8%以上。 ? WIND举办的“蚂蚁”票选非常有趣，而信达证券的分析师们也正如蚂蚁一样勤奋工作着。我们希望我们的努力能为朋友们带来更多有价值的投资信息，也希望大家能关注我们的研究成果，关注我们的“卓越推”。 ?? ～～今日，信达研发中心值得关注的报告有： ? 农林牧渔行业康敬东、胡申在业绩点评报告《大北农（002385）：行业新周期或将开启 建议提前布局公司》中指出： 目前公司业绩下滑主要受累于行业的不景气，饲料行业受下游生猪景气度影响比较大，由于今年生猪价格整体低迷，存栏量下滑导致饲料行业业绩下滑明显。但是我们仍认为目前是资金布局的好机会，主要有两方面原因：一是近几个月生猪存栏量处于攀升的局面，预期对饲料的需求有一定的带动作用，四季度业绩会有所改观；二是生猪具有明显的周期性，一般一个完整的周期为三到四年，上个上涨周期开始于2010年中期，所以我们判断今年年末和明年年初或将是生猪新的上涨周期的开始。我们维持盈利预测不变，预计公司2013~2015年每股收益为0.52元、0.76元、1.14元，对应2013年10月28日收盘价（15.15元）未来三年的市盈率分别为29倍、20倍、13倍，我们维持对其“增持”评级。 ? 农林牧渔行业康敬东、胡申在业绩点评报告《益生股份（002458）：鸡业前景堪忧，去库存路漫漫》中指出： 考虑到公司所处行业面临疫情以及安全方面的潜在风险仍然较大，以及鸡苗价格下跌幅度超出此前预期， 12年引种量大增导致的行业库存过剩短期难以消化，消费市场疲弱可能长期维持，行业内部秩序仍需改善，我们下调公司未来三年EPS至- 0.66/0.09/0.56元，较前次预期分别下降486%/82%/31%，维持公司“持有”评级。 ? 有色钢铁行业范海波在业绩点评报告《中金黄金（600489）：价格下跌拖累业绩，下调产量预测》中指出： 金价下跌拖累业绩，单季盈利大幅下滑。外延式扩张步伐放缓，2016年实现国内黄金主业整体上市。四季度金价走势趋于稳定。下调公司2013年矿产金产量至与2012年持平，同步下调公司13-15年EPS至 0.47元、0.40元、0.70元（较2013年8月23日《金价下跌对利润影响明显》下调17%、20%、15%），继续给予“买入”评级。 ? 有色钢铁行业范海波、吴漪在业绩点评报告《兴业矿业（000426）：行业景气度低迷，冶炼项目持续亏损》中指出： 三季度行业景气度依旧低迷，金属价格低位震荡。三季度毛利率和上半年持平。双源有色项目持续不及预期，管理费用大增。 13年业绩承诺：公司承诺置入的采矿权资产12 年及13年的净利润均为2.24亿元。12年置入的采矿权资产扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现2.29亿元，完成业绩承诺。 关注大股东资源注入。公司大股东兴业集团资源储备丰富，根据兴业集团承诺：赤峰储源矿业剩余49%股权在一个完整会计年度盈利后的一年内，将置入上市公司；探矿权唐河时代矿业、银漫矿业探转采且形成利润后一年内，将置入上市公司。 由于公司矿产品生产成本增幅高于预期，我们下调盈利预测，预计兴业矿业13-15年EPS为0.20元（-0.08）、0.27元(-0.07)、0.32(-0.08)元。按13-10-28收盘价7.84元计，对应的13年PE 为39X。考虑到公司大股东的资源注入预期，维持“增持”