2011年xx市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书诬.pdfVIP

重要声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的 投资风险，投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 本期债券基本要素： 一、债券名称：20 11 年新余市城市建设投资开发公司企业债券。 二、发行总额：人民币壹拾肆亿元整（RMB1,400,000,000 ）。 三、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。在第 5 年末附 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 四、票面利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 6.50%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.84%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数 3.66% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入) ，在存续期的前 5 年固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年 末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率 0 至 100 个基 点（含本数）；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给 发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年 利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期 限后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 五、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 续期限的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。 六、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 30 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。 2 七、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券投资者回售登 记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人；或选择继续持有本期债券。 八、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内 进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述上调。 九、发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 1、上海证券交易所发行是通过承销团成员设置的发行网点面向 持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的 投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。上海证券交易所 发行部分预设发行总额为 3 亿元。 2 、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分 预设发行总额为 11 亿元。通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者公开发行部分和上海证券交易所发行部分之间采取双向回 拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资