精品crm操作手册馋.docVIP

CRM操作手册 引言 背景 1. 引言 1 1.1. 背景 1 2. 目录 1 2.1. 使用者应具备知识 3 2.2. 手册术语说明 3 3. 怎么登陆系统 3 4. 我的首页 4 4.1. 我的办公室 8 4.1.1. 修改密码 8 4.1.2. 日程管理 8 4.1.3. 销售任务 12 4.2. 客户管理 12 4.2.1. 客户拜访 12 4.2.2. 客户池 21 4.2.3. 联系客户计划 24 4.2.4. 联系人 26 4.2.5. 联系记录 27 4.2.6. 公共检索 28 4.2.7. 销售机会 28 4.2.8. 客户管理策略 31 4.3. 销售管理 33 4.3.1. 销售订单 33 4.3.2. 销售收款 38 4.3.3. 应收款项 42 4.3.4. 机会报价 43 4.3.5. 销售任务管理 45 4.4. 商品管理 46 4.4.1. 商品类别 46 4.4.2. 商品资料 46 4.5. 数据导入 48 4.5.1. 导入客户 48 4.5.2. 导入联系人 51 4.5.3. 导入商品 55 4.6. 系统配置 58 4.6.1. 定义业务字典 58 4.6.2. 数据备份 59 4.6.3. 数据还原 61 4.6.4. 编码规则 62 5. 报表与分析 63 5.1. 客户报表 63 5.1.1. 客户分类分析 63 5.1.2. 客户发展趋势分析 64 5.1.3. 客户贡献分析 65 5.1.4. 客户等级分析 66 5.1.5. 客户跟进分析 67 5.2. 销售报表 68 5.2.1. 销售明细汇总 68 5.2.2. 销售分类分析 69 5.2.3. 销售趋势图 70 5.2.4. 应收款汇总分析 71 5.2.5. 销售利润统计 72 5.2.6. 商品综合分析 72 5.2.7. 销售分布分析 73 5.2.8. 销售排名分析 74 6. 系统管理 75 6.1. 组织架构 75 6.2. 新增公司 78 6.3. 新增部门 79 6.4. 新增人员 79 6.5. 权限管理 80 6.6. 个人权限 83 6.7. 省份管理 86 6.8. 城市管理 86 6.9. 日志管理 86 6.10. 打印管理 87 使用者应具备知识 用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。 登录系统只需三步简单操作： 1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码； 2、输入随机生成的验证码； 3、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。 我的首页 登录系统后，展现在您面前的就是主页面，默认显示的主页，如下图： 主页面可划分为3个区域：导航菜单区、信息显示区和个人信息区。 一、个人信息区 主页面最上方靠左的是系统LOGO。页面的右上角有一快捷栏：展现当然用户的信息； 快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。 退出 点击此链接，会弹出提示提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首页 二、导航菜单区 系统主页面的左侧区域为导航菜单区，每个功能您都可以在这里找到，包括我的首页、我的办公室、客户管理、销售管理、商品管理等。 三、信息显示区 中部主要展现今日日程、客户拜访需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批，并且可以便捷的处理信息。 新建显示栏：在栏目的空白地方，右击-新建显示栏，前提你有该栏目的显示权限，如销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。 选择需要展现的栏目点击确定 保存显示栏：新建，删除，移动栏目，必须保存， 方法1在栏目空白地方右键-保存布局， 弹出对话框确认保存布局 方法2在栏目标题栏单击-保存 弹出对话框确认保存布局 移动显示栏：鼠标移动到栏目标题栏，当鼠标变成十字，就可以移动栏目，移动后保存布局 删除栏目：鼠标一点到栏目标题栏，右击-删除栏目，保存布局 我的办公室 修改密码 菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码 修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等； 日程管理 如何删除日程 菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理 在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧的红X 弹出确认是否删除，选择是 如何完成日程 菜单导航：打开工作台-具体某日程 菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理 在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程 点击完成 弹出对话框，输入完成内容，点击确定 如何查询最近完成的日程 菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理-已完成历史列表 选择日程时间段，点击搜索 销售任务 可以查看销售经理给业务人员定制的每个月的销售目标情况 客户管理 客户拜访 如何新建客户 菜单