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关于山东丽鹏股份有限公司首次公开 发行股票并上市之发行保荐书 宏源证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受山东丽鹏股份有限 公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 1 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 本保荐机构指派刘侃巍和刘宏作为发行人本次首次公开发行股票并上市的 保荐代表人。 保荐代表人刘侃巍的保荐业务执业情况：经济学硕士、评估师、注册房地产 估价师，从事投资银行业务 11 年，作为项目协办人，参与了国统股份（证券代 码：002205 ）的首次公开发行并上市和伟星股份（证券代码：002003 ）公开增 发股票并上市项目；其参与的其它项目还有中炬高新（证券代码：600872 ）、福 田汽车（证券代码：600166 ）的配股，河南永城煤电（集团）有限责任公司的 改制、江苏连云港港口股份有限公司（证券代码：601008 ）的改制辅导等。 保荐代表人刘宏的保荐业务执业情况：工学硕士，从事投资银行业务 10 年， 作为保荐代表人，尽职推荐及持续督导的项目包括天康生物（证券代码：002100 ） 首次公开发行和伟星股份（证券代码：002003 ）公开增发股票、博汇纸业（证 券代码：600966 ）和六国化工（证券代码：600470 ）的持续督导、中房置业（证 券代码：600890 ）和皖维高新（证券代码：600063 ）的股权分置改革。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 本次证券发行项目协办人为邹颖。 项目协办人邹颖的保荐业务执业情况：工商管理硕士，从事投资银行业务 9 年，主持内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（证券代码：002128 ）首次公开 发行股票项目、北京燕化高新技术股份有限公司（证券代码：000609 ）重大资 产重组项目，参与山西太钢不锈钢股份有限公司（证券代码：000825 ）配股项 目、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（证券代码：002100 ）向特定对象发 行股份购买资产项目等。 （二）项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员为：黄金腾、刘永杰、王昭镔。 2 三、发行人情况 发行人名称 山东丽鹏股份有限公司（以下简称“发行人”或者“丽 鹏股份”） 注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 注册时间 2007 年 12 月 4 日 联系方式 Tel ：0535-4660587 Fax：0535-4660587 业务范围 铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑 料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售； 五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、 日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经 营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补” 业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的， 须凭许可证经营）。 本次证券发行类型 首次公开发行股票。发行人将采用证券监管部门认可的 方式定价和发行，本次发行 1,350 万股人民币普通股（A 股） 四、发行人与保荐机构不存在关联关系的说