农业银行竞力分析2015.06.docVIP

农业银行竞争力分析 随着我国市场经济的发展和改革开放的深化，我国金融市场已经形成各商业银行之间群雄逐鹿的竞争局面。竞争的焦点已从网点布局扩展到人才、技术、服务等各个领域。我国加入世界贸易组织后，我国的金融市场面临与国际金融市场接轨，在此过程中必将面临来自国际具有强大优势的金融巨头的竞争与挑战。国内“四大行”的垄断“坚冰”将被打破，金融市场的竞争白热化。我国国有商业银行如何应对来自金融市场的激烈竞争，并在此竞争中求得发展呢？ 一、竞争力的涵义 竞争力是企业在市场竞争中相对于竞争对手表现出来的更强的生存和发展能力，是一个通过比较得到的相对概念。企业竞争力指企业在遵守相关法律法规的前提下，对国家的经济形势和政策、世界经济技术发展趋势和市场竞争状况等做出灵敏反应、及时调整企业内部资源，在市场中开拓未来的能力，这种能力是企业内部支撑力的外在表现，它能保障企业持续发展。所以，竞争力的本质是厂商竞争中的比较能力，且这种能力具有动态性，即竞争主体随着市场结构的变化和竞争主体之间的力量消长而变化。 竞争力的研究范围包括了产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力，其中以企业竞争力为其他竞争力的基础和源泉，也是竞争力问题研究的核心。 银行作为经营货币的特殊企业，其竞争力属企业竞争力范畴。银行竞争力即指商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，以“盈利性、安全性、流动性”为经营原则，提供适应市场经济要求和银行业发展规律的存贷款、支付结算、信息咨询等产品服务，使之在市场竞争中相对于竞争对手获得更多的财富以及长久发展的能力。 银行竞争力的形成是一个动态的过程，因此银行在利用自身资产优势的环境优势过程中，要不断优化企业的业务活动和管理活动。银行的竞争力是可变的，即通过竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程三都的组合，商业银行可以从转变自己的竞争力状况。 在竞争力资产和竞争力环境一定的条件下，成功的转换过程以增加价值并为银行未来创造新的资产是银行竞争优势的核心。不管是业务活动和管理活动的优化还是创新价值链的构造，人力资源都是决定因素。 二、国有商业银行的竞争力 对影响商业银行竞争力的重要指标进行分析，我们可以看到中外资银行之间存在多方面的差距： 1.外部环境方面。影响商业银行竞争力的外部环境主要是市场条件和国家宏观政策，调查具体选取了政策影响程度、市场适应性及本土化程度三项指标衡量外部环境的影响。从政策影响程度看，行政干预越大，对经营越不利，竞争力越小。目前，从受政策影响程度来看，国有商业银行较大，股份制商业银行次之，外资银行相对较弱。在市场适应和本土化方面，中资银行显然具有较明显的优势。中资银行对国内政策、消费文化等了解更多，而外资银行对中国市场环境及文化背景的深入了解尚需假以时日。 2.安全性方面。调查显示外资银行资产安全性明显高于中资银行。各中资银行几乎都有不良贷款，平均不良贷款率7.87%。其中，国有商业银行为10.81%，股份制商业银行为3.96%。而22家外资银行中只有9家有不良贷款，平均不良贷款率仅为1.47%。 3.流动性方面。调查显示中资银行尤其是国有商业银行流动性明显高于外资银行。主要是由于北京地区中资银行长期以来资金来源充裕，表现为大量存差，尤其是在年末，全国性企业及部委存款明显增加，因此流动性较高。 4.业务拓展能力方面。调查选取了外汇贷款余额市场份额、品牌效应和非利息收入占比来衡量银行的业务拓展能力。结果显示：2003年末，中资银行外汇贷款余额市场份额为75.55%，明显高于外资银行。国有商业银行和股份制商业银行比重大致接近，分别为36.88%和38.67%。 5.品牌效应来方面。15家中资银行中，4家国有商业银行分别位于15～50名之间，11家股份制银行在100名之后。22家外资银行中，有7家居前10名，9家在10～100名之间，6家在100名之后。 6.创新能力方面。调查通过银行电子化程度、产品创新数量及时间三项指标衡量银行的创新能力。总体上看，中资银行电子化程度低于外资银行，尤其在信息的集中整合方面的差距特别明显。 7.组织管理方面。主要包括公司治理结构、公司层级管理效率和人员素质等因素，为反映银行潜在的竞争力，这三项指标合计权重达42.16%，是五类指标中权重最高的。 对公司治理结构的评价主要看是否为规范的股份制企业，中资银行尤其是国有商业银行，与外资银行相比，无疑存在明显差距。同时，中资银行机构层级较多，管理效率偏低。调查同时用本科以上员工占比来衡量人员素质，外资银行这一比例远高于中资银行，平均为76%，有11家在80%以上。中资银行平均仅为27.5%，其中，国有商业银行为23.4%，股份制商业银行为39.9%，中资银行中最高值为61.6%，仍低于外资银行的平均水平，而最低值只有1