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《基金定投》.ppt
目录 市场的走势与销售量的高度相关性 上证综指 2004年1月-2008年12月 小结 基金销售情况与市场走势高度相关; 基金投资中人性的弱点:追涨杀跌(贪婪与恐惧)。 择时困难,分批投资 低点买入是可遇不可求 影响证券市场的因素众多且复杂,几乎不能预测 时间是烫平波动的最好工具 分批投资均衡成本 某投资者决定投资股票型基金200万元,将资金均分为4笔,每笔50万。 收益率 分批投资的特殊形式--定投 基金定投:在固定的时间(如每月1号)以固定的金额(如1万元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。 基金定投的三大优点 优点二:长期投资、积少成多 基金定投的优点二 每月投资800元,假设年投资回报率10%,25年后 ——您就是百万富翁!! 优点三:自动扣款,省心省力 一次办理,长期受益; 自主选择投资对象; 自主确定扣款金额和扣款日期; 系统自动扣款; 随时可以中止扣款; 基金定投的三个误区 一个小散户的炒股史 误区一 等市场明朗时再进场 很多投资者想在底部出现、或者市场明朗时才开始进场投资; 而实际上市场永远没有看明朗的时候,站在现在看过去的K线图,市场总是很明朗的。 市场中,当你看明白时,机会已经过去了。 滚雪球效应 一个网点一天开一个定投户,按每户1000元计算,600个网点一年后可以有多少户定投?扣款金额有多少? 一个网点的效果 误区三:已经买了基金,就不必做定投了 基金定投的三点经验 经验一:越早投资,效果越好 经验二:金额越大,见效越快 经验三:弱市中不能停止基金定投 聚富的例子:收集廉价筹码很关键 聚富的例子:收集廉价筹码很关键 熊市才是定投的好时候 成本低,有利于收集低成本的筹码,在下次市场上涨时,获利更多。 熊市定投有利于长期目标的实现。(见下面的例子) 一个120期的定投计划 假设做一个10年期的基金定投,这相当于是一个全程120期的投资。 如果从08年1月份开始做定投算起,定投只不过走完了全程的10%,还有90%的资金没有投出去。 如果现在股市立刻涨100%,投资者的获利的筹码仅占10%,而如果100期之后股市再上涨,投资者在低位获得的筹码就能发挥最大的效益。 广发聚富定投相对收益分析 根本原因在于2004年开始的投资者在04、05两年熊市中积累到了足够多的廉价筹码,而06年开始的投资者错过了积累筹码的宝贵机会! 小结:不要在弱市中停止定投 定投的奥秘在于使你手中的基金成本尽可能低。 因此,如果你的理财目标很长,请不要在这个时候停止定投。 在熊市中停止定投只会让你离理财目标越来越远。 因此,有些聪明的投资者在底部到来的时候,不仅不会停止定投,还会成为“智能定投”的使用者,用加倍定投的方式来扩大底部的仓位,从而成为未来的大赢家。 如何推广基金定投? 如何推广基金定投? 彻底培训,员工做起; 优势再造:薪加薪客户的定向营销; 阵地战:高柜低柜一起配合,全员营销; 游击战:代发工资户、信用卡客户。 广发基金提供的服务与支持 品牌:“我爱我家”基金定投系列 物料支持 培训支持 营销活动 “钱袋子”项目 广发基金——基金定投的领跑者 2005年1月,广发基金在国内首次推出广发聚富基金定投业务。截止2008年12月31日,广发聚富基金的定投收益率达到64%(按现金分红方式计算),定投开户数达17万户。 广发基金定投,百万投资人的选择 截止2008年12月31日,广发基金的定投客户已经超过100万户,规模在业内名列前茅。 “我爱我家”基金定投系列 1.爱心妈妈——金博士教育计划 2.爱家爸爸——乐安居置业计划 3.知心爱人——夕阳红养老计划 “我家我家”基金定投计划简介 广发基金“我爱我家”基金定投理财系列,让母亲通过“爱心妈妈——金博士教育计划”为自己的宝贝筹划一份光明的未来,让父亲通过“爱家爸爸——乐安居置业计划”为自己的家人购置一套温馨的住房,让丈夫或妻子通过“知心爱人——夕阳红养老计划”为自己的爱人解决后顾之忧。 物料支持 客户经理手册:《基金定投宝典》、《青年理财宝典》等 “我爱我家”定投折页 广发小盘、广发300折页及海报 培训支持 三大分公司、数十名资深渠道经理可为网点提供专业的基金定投培训; 提供业内最先进的基金定投培训课件; 营销活动 “猜沪深300指数 财富滚雪球”活动 “迎六一·送孩子精彩未来”活动 “我爱我家”定投俱乐部活动 … 精彩活动,即将推出,敬请关注。 客户服务 基金定投咨询专线8 客户经理专线:9510 5829 公司网站定投专区: 原因在于聚富的扣款期数大部分在熊市中(上证指数在2500以下),而聚丰则刚好相反,自成立以后,基本上是处于牛市之中。 数据来源:广发基金管理有限公
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