LED灯思路探索.ppt

第一章、市场庞大的产业盛宴 产业发展前景  ●2008 年我国半导体照明总产值近 700 亿元，其中芯片产值 19 亿元，封装 185 亿元，应用产品产值 450 亿元，芯片、封装和应用产值之比为 1∶9∶22。●2009 年，中国 LED 外延产业规模达到 7 亿元，占整体产业的3.2%；芯片产业 规模达到 19.3 亿元，占整体产业的 8.8%。●2009 年包括衬底、外延、芯片、封装在内的中国半导体照明(LED)工业销售总 产值达 1000 亿元，与 2008 年相比，同比增长 30%以上，●2010 年，中国 LED 照明产业产值将超过 1500 亿元，较 2008 年翻倍。预计 最快在 2015 年，LED 在中国照明市场的占有率将达到 20%，带动产业规模达 5000 亿元，中国将进入全球 LED 照明市场前三强。●中国 LED 产业已经形成珠三角、长三角、北方地区、江西及福建地区四大半导 体照明产业聚集区域，上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七大国家半导 体照明工程产业化基地。●目前，我国 led 行业年产值上亿企业已超 140 家，其中大陆 LED 从业人员超过80 万，预计 2010-2012 年新增人才需求达 60 万,研究机构 20 多家,企业 4000 多家； 其中上游企业 50 余家（完整统计 62 家）,封装企业 1000 余家,下游应用企业 3000余家，70%集中于下游产业。 摩尔（Haitz ）定律下中国 LED 照明产业趋势：一、我国 LED 产业布局不平衡局势将继续拉大，产业融合将成必然。研发和生产 LED 照明应用产品成为市场热门，产业链融合将成必然。二、LED 应用产业链涉足企业界限模糊，企业 LED 产品品类线越拉越长。产品研发往“高技术、高附加值、智能 化、模块化”方向发展*** ●国内利好政策带动，进一步催化内销实质市场●国家新能源战略引导不足，“诸侯品牌”有待破局●2010 年区域半导体照明产业集群协同创新、“诸侯品牌”本土破局将成为地方政府和 LED 照明企业核心规划议程。 第三章、产业市场格局马太效应背后的诸侯之争 “凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。” ——《圣经· 新约》 面对 1500 亿元的巨大市场蛋糕，以 GE、PHILIPS、OSRAM、Cree、Lumileds、 Nichia、Toyoda Gosei 等全球产业链巨头为代表的跨国公司、国内 4000 余家 LED 诸侯企业，1 万多家传统照明企业虎视眈眈，如今市场竞争格局正在进一步上演“强者越强，弱者愈弱”的“马太效应”。LED 产业市场竞争格局一览：1、MOCVD 设备厂 2、LED 芯片厂商LED 照明芯片作为上游产业核心链条，技术的发展将直接带动照明市场格局的变 化，目前全球 LED 芯片市场格式分为三大阵营，其全球销售排名： 第一阵营：日本、欧美为代表厂商。全球五大 LED 巨头均属此阵营，包括日亚化学、丰田合成、Lumileds、Cree 和 Osram。这个阵营还包括东芝、松下和夏普。 这个阵营技术一流，专利丰厚，在超高亮度 LED 领域耕耘多年，目标市场是通用照明以及汽车照明。第二阵营：韩国和中国台湾为代表的厂家。这个阵营的厂家拥有消费类电子完整产业链，关注消费类电子产品背光用 LED，其技术与欧日美企业有差距，尤其是通用照明领域，目前正在享受高速成长期。第三阵营：中国大陆为代表的厂家。中国大陆厂家规模小，数量分散，主要从事四元黄绿光 LED 生产，主要用于户外景观、装饰或广告。 ●国际 LED 芯片厂商 ①科锐（CREE）科锐公司是市场上领先的革新者与半导体的制造商，以显著地提高固态照明，电 力及通讯产品的能源效果来提高它们的价值。Cree 的顾客有从创新照明灯具制造商到与国防有关的联邦机构。②欧司朗（Osram）欧司朗是世界上两大光源制造商之一，总部设在德国慕尼黑，研发和制造基地在 马来西亚，是西门子全资子公司。凭借着创新照明技术和解决方案， Osram 不断开发人造光源的新领域，产品广泛使用在公共场所、办公室、工厂、家 庭以及汽车照明各领域。③飞利浦（PHILIPS）飞利浦照明为所有领域提供先进的高效节能解决方案，包括：道路、办公室、工业、娱乐和家居照明等。在构筑未来的新型照明的应用和技术使用上， Philips 也位居领导地位，例如 LED 技术。公司主要产品包括，氙汽车灯、道路照明、氛围照明。④日亚（Nichia）日亚化学，著名 LED 芯片制造商，日本公司，成立于 1956 年，开发出世界第一 颗蓝色 LED（1993 年），世界第一颗纯绿 LED（1995 年