阿里巴巴IPO案例.pptVIP

* 准备 尽职调查 及辅导 文件准备及 申报 核准 调研营销 路演推介 询价 发行 上市 后市 准备 阶段 发行上市阶段 执行阶段 确定保荐人(主承销商) 确定其他中介机构 成立A股上市办 讨论重大问题 制定改制方案 确定发行时间表 与各监管部门进行沟通 保荐人(主承销商) 协助企业制定发行方案 协助企业确定募集资金投资方向 牵头完成辅导工作 律师 公司治理文件 组织性文件 法律文件的审核 会计师 内部控制 财务 证监会受理申请材料 约见公司高管及保荐代表人 初审 -法律审核 -财务审核 初审反馈意见及回复 发审委核准 -合法合规审核 -实质性判断 准备投资价值分析报告 制定营销策略，调动投资热情 投资价值分析报告 与分析师、潜在投资者初步沟通 接受市场反馈 招股意向书 现场路演 公司市场定位 公司与投资者交流 招股说明书 保荐人文件 会计师文件 律师文件 发行人文件 保荐人(主承销商)内核 向证监会报送申请材料 上市申请 上市公告书 挂牌交易 上市 研究报告 投资者关系 持续督导(2-3个完整会计年度) 确定询价区间 投标询价 网上路演，科学分析市场需求信息 合理评估股票市场需求 确定发行价格 定价发行网下配售 战略投资者 询价对象 网上定价 发行 公告结果 IPO基本流程 * 企业上市 面临的问题 重组改制 方案的制定 时机的把握 上市 地点的