宁波保险行业信息处理系统使用实用手册.docVIP

宁波保险行业信息处理 系统 用户手册 （机构、中介） 浙江信电技术股份有限公司 目 录 第一章 前言 1 1.1目的和范围 1 第二章 系统登陆 2 2.1系统登陆 2 2.2系统注销 3 2.3帐号修改 3 2.4用户信息 3 第三章 计划任务（报表上传） 4 3.1模板下载 4 3.2模板填写 5 3.2.1日期填写 5 3.2.2业务数据填写 5 3.3报表上传 5 3.4报表重新填报 6 第四章 单项任务（OA处理） 7 4.1单项工作回复 7 4.1.1任务信息查看 7 4.1.2任务回复 8 4.2单项工作重新回复 9 第五章 综合查询 10 5.1计划任务查询 10 5.2单项工作查询 11 第六章 信箱功能 12 6.1新建邮件 12 6.2发件箱 13 6.3收件箱 14 第七章 我的工作明细 15 第一章 前言 1.1目的和范围 本文档是《宁波保险行业信息处理系统用户手册》。 目的：主要说明用户如何使用该手册，操作宁波保险行业信息处理系统以及相关的注意事项。 范围：本文档不说明宁波保险行业信息处理系统的安装，请参照相关文档(安装手册)。 第二章 系统登陆 2.1系统登陆 安装好系统。登陆系统，用户的帐号由保险协会统一分配。为了帐号安全，请立即修改密码。 在使用系统之前必须登陆系统，打开中文浏览器，根据系统地址进入信息处理系统登陆界面。输入用户名和密码，回车或点击登录按钮，系统登陆。登陆初始界面如图2-1所示。 图2-1 系统登陆界面 当客户端很长一段时间没有操作，将自动与服务器断开，需要重新登陆。时间的长短在服务器端设置。 登陆系统后将看到系统主界面，如图2-2所示。使用前请下载“必读文档”，认真阅读。 图2-2 系统主界面 2.2系统注销 为了保证系统的安全运行，在系统使用完毕后，利用主界面（如图2-2）右上角的“安全退出”按钮注销。并退出IE。建议不要直接关闭IE来退出系统。 2.3帐号修改 登陆后台系统-单击窗口左上方的“帐号修改”按钮，进入密码修改信息界面，如图2-3所示。 图2-3 帐号修改界面 系统要求输入旧密码，新密码（新密码不能少于6位），两次新密码必须相同，且两次密码都不能为空，单击“修改”按钮后页面下方显示密码更改成功。联系电话、传真、电子邮箱请及时修改更新。 2.4用户信息 在系统主界面（如图2-2）右上方显示用户所属公司名称及用户名。 第三章 计划任务（报表上传） 以产险机构为例，对报表上传操作进行说明。 登陆系统后，点击 图2-2上 菜单栏的“计划任务”（或首页主界面的计划任务“未处理任务提示new”的链接进入），计划任务主界面如图3-1所示。 界面上方有“月报表、季度报表、日报表、周报表”四个类型的任务，请点击选择类型。显示红色，表示当前在该类型的任务界面下。如图3-2所示。 当用户已经完成某个计划任务时，该任务会显示在“已处理的任务”列表下。 图3-1 计划任务主界面(默认是月报表列表) 图3-2 计划任务周报表界面 3.1模板下载 点击图3-1未处理任务列表中任意一个任务链接，进入任务下载上传主页面如图3-3所示。 点击图3-3上方的“Excel模板下载”下载该报表模板（必须先下载模板，再填报）。 界面左边是上传报表区域。界面右边是关于报表时间填写的提示，和“任务提示说明”（主要是保监局或协会的管理人员发布该报表时对该任务的相关提示和说明）。 图3-3文件下载上传主界面 3.2模板填写 3.2.1日期填写 在业务数据统计表的上方需填写时间，且该时间请根据主界面的右边红字提示填写。 如注意:本报表是月报表，请在excel表第一行 A-D列:填写2009年01月,其他的日期单元格不填…”按钮，选择填写好的文件，点击“上传”按钮即可，如图3-6所示。 在系统验证成功后，界面会提示“表格上传成功！3.2 模板填写。 图3-6文件上传 3.4报表重新填报 如果需要对之前上报的报表做出修改可选择重新上报，在图3-2的已处理的任务列表中点击需要修改的任务链接 如图3-7所示。然后点击图3-7中的“重新填报”按钮即可进入任务上报页面 重复3.3章节报表上传步骤即可。 图3-7 上报任务详细信息 第四章 单项任务（OA处理） 以产险机构为例，对OA处理操作进行说明。 登陆系统后，点击菜单栏的“单项工作”（或首页主界面的单项工作“未处理任务提示new”的链接进入），进入单项工作处理主界面如图4-1所示。 该页面分未处理和已处理两个板块。 图4-1 单项工作处理主页面 4.1单项工作回复 4.1.1任务信息查看 在单项工作列表中 如图 4-1选择需要回复的任务，点击进入任务详细信息如图4-2所示，可以查看任务的来源及其他相关信息，点击“附件下载”右边的链接可以下载任务附件。 图4