2009年重庆市地产集团有限公司公司债券2011年度履约情况及偿债能力分析报告.pdfVIP

2009 年重庆市地产集团有限公司公司债券 2011 年度发行人履约情况 及偿债能力分析报告 中信建投证券股份有限公司作为2009 年重庆市地产集团有限公 司企业债券（以下简称“09 渝地产债” ）的主承销商，按照“发改办财 金[2011]1765 号”文的有关规定，对重庆市地产集团有限公司（以下 简称“公司”或“发行人” ）在2011 年度的履约情况及偿债能力进行了 跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人: 重庆市地产集团有限公司。 2 、债券名称: 2009 年重庆市地产集团有限公司公司债券。 3、债券简称: 09 渝地产债。 4 、债券代码: 098019。 5、发行总额: 人民币23 亿元整。 6、债券期限和利率：10 年期，附设发行人上调票面利率选择权和投 资者回售选择权。本期债券前5年债券票面年利率为5.46% ，在本期债 券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含 本数），债券票面年利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点， 在债券存续期后五年固定不变。 7 、本息支付方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。 8、担保情况：重庆渝富资产经营管理集团有限公司提供不可撤销连 带责任担保。 二、发行人履约情况 （一）本期债券利息兑付情况 本期债券的付息首日为2010年至2019年每年的3月3 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每年的集中付息期 限为上述各付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。按照约 定，发行人已分别于2010年2月23 日、2011年2月24 日和2012年3月2 日披露了《2009年重庆市地产集团有限公司企业债券2010年付息公 告》、《2009年重庆市地产集团有限公司企业债券2011年付息公告》、 《2009年重庆市地产集团有限公司企业债券2012年付息公告》，对付 息事项和付息方式进行了说明。截至报告日，发行人不存在未按期、 未足额支付及应付未付本期债券利息的情况。 （二）本期债券募集资金运用情况 根据“09渝地产债”募集说明书，本期债券募集资金23亿元人民 币，将全部用于本期债券募集资金23亿元人民币，将全部用于北碚蔡 家组团G、H 、M 、N 标准分区基础设施建设项目、西永微电子工业 园标准厂房建设项目及补充营运资金。截止本报告日，本期债券募集 资金均用作相关用途，无挪作他用现象发生。 （三）其它债务融资工具发行及兑付情况 截至报告日，发行人及其下属企业待偿还债务融资工具（均为中 长期债务融资工具）余额73 亿元。除本期企业债券外，发行人及其 下属企业历次债务融资工具发行及兑付情况如下： 重庆市地产集团有限公司于2012 年4 月25 日发行“2012 年重庆市 地产集团有限公司公司债券”。该期债券发行总额为50 亿元人民币， 发行年利率为7.35% ，债券期限为7 年。目前，该期债券尚未到首次 付息时间。 三、发行人偿债能力 北京永拓会计师事务所有限责任公司对发行人2011 年度的财务 报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（京永审字 [2012]14506 号）。本部分所引用的财务数据均出自上述审计报告。 （一）盈利能力分析 表一 利润表主要数据 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 营业收入 1,393,906,427.13 1,255,199,532.44 其中：主营业务收入 1,371,560,243.99 1,216,382,687.96 其他业务收入 22,346,183.14 38,816,844.48 营业成本 60