资产托管业务营销指引.pptVIP

资产托管业务营销指引 目 录 1、什么是资产托管 2、我行托管业务开展状况 3、我行托管业务范围 4、重点产品营销指引 5、对分支行的意义 1 、资产托管业务的定义 资产托管业务是指在资产所有人与管理人分离的产品中，我行以第三方托管人的身份，以实现资产安全、运作规范透明为目的，为客户提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督及信息披露等服务的一项中间业务。 资产托管本身不是一项独立的产品，不发行理财产品、不依靠投资来获取收益。托管是伴随某产品的运营而衍生出来的服务，是投资理财产品的后台服务。 2. 我行资产托管业务开展状况 2008年6月获得证券投资基金托管资格。 已托管信托类银行理财产品、基金公司专户理财、阳光私募基金（信托）、股权投资基金、及各类信托计划规模超过150亿元。 3.目前北京银行资产托管的产品线 4. 资产托管营销指导思想 结合客户资源特点、挖掘营销目标： 根据各类产品的目标客户，排查梳理辖区内相应的潜在业务目标，开展营销。 把握产品营销特点：把握各类产品营销重点，根据各自特点灵活营销。 找准客户切入点：找准在产品运营中，客户最重视、最需银行协助的环节作为托管业务的切入点，发挥我行优势重点营销。 解放思想包袱：分支行与托管部及相关部室联动营销客户，解决分支行在业务开展初期对托管的陌生感，消除对于托管业务专业性强、不易表述的担心。 4. 资产托管重点产品营销指引