公司形势和个人业务管理营销策略.PPTVIP

增员说明书 创富 宝典 3 4 创业论坛门票 培训 申请卡 5 6 增员操作手册 7 2.6 组织发展相关要求 1 加强新人培训，提升新人指标 2 针对现有营业部组，做好人力、架构与收入分析 3 结合一季度考核清分人力，锁定重点人群，以点带面 4 确保二季度实现人力正增长和营销组数的增长 * * 目录 公司未来形势与发展 当前业务达成及指标分析 当前营销工作主题 工作要求 （一）未来五年战略规划——公司愿景 领先的市场地位 一流的客户服务 持续的价值成长 敬业专业的队伍 精益高效的管理 深入人心的品牌 有凝聚力的文化 … 以人为核心，覆盖客户全生命 周期、延伸至健康、养老等产业 寿险主业与资产管理作为两大支 柱，以此为基础伺机延伸 （一）未来五年战略规划——发展目标 经营目标 市场地位： 。 价值成长： 利润目标： 投资收益率：优于行业平均 效益目标：综合费用率持续降低 客户目标：客户数量4000万，其中高端客户数年均增长超过30%； 管理目标 营运目标：客户认可、行业一流的服务 品牌目标：金融业内领先的品牌 人力建设目标：打造一支业内最优秀的干部员工队伍 机构目标 85％分公司进入当地市场前三强 在50个中心城市树立核心典范分支机构 （一）未来五年战略规划——核心举措 细分客户：实施清晰的客户战略，覆盖大众人群中的主流，拓展大众富裕人群，与现有客户一起成长，并以之为引导，建立一整套以客户为核心的营销管理、运营流程和服务体系 2. 优化产品：拓展寿险产品服务线覆盖目标客户群对保障和理财的需求，提升产品收益性保证价值回报 3. 提升能力：渠道（队伍）分流，现有队伍提升能力更有效的覆盖大众客户中的主流，建立一支“四优”的个人营销队伍获取大众富裕客户 4. 机构发展：根据当地的客户和市场特征以及机构自身的阶段制定发展方向，进行匹配的考核导向、资源配置和能力建设 （二）个险渠道战略——发展目标 （二）个险渠道战略——工作思路 以“提升、超越、合规”为指导思想，围绕业务推动、 组织发展和基础管理三大核心，实现四个转变。 通过提升新增有效留存和合格部组达标实现组织发展模式的转变； 通过同一节奏经营和阶段主题运作实现业务推动模式的转变； 通过建立四大体系和强化指标管理实现基础管理模式的转变； 通过强化技能培训与综合指标管理实现干部队伍能力的转变。 以客户需求为导向 团队经营（基本法） 培训体系（队伍） 以活动率提升突破民生指标 以绩优率提升突破收入指标 以部组合格率提升突破稳定指标 （二）个险渠道战略——实施方向 （二）个险渠道战略——重点举措 （一）狠抓节奏经营，确保业务达成； （二）推动组织发展，实现队伍成长； （三）推广四大体系，强化基础管理； （四）转变管理理念，提升干部能力； （五）完善品质管理，强化合规经营。 目录 公司未来形势与发展 当前业务达成及指标分析 当前营销工作主题 工作要求 注：以下汇总分析数据中均不包括北京分公司海淀营业区数据。 1.南区分析-业绩排名 机构 月均标保 系统排名 2 1287 2 1289 2 1292 1 1295 1 1301 1 1302 0 1303 0 1305 0 1306 0 1307 1 42 224 51 1-2月，南区前十名月均标保264万，后十名月均标保1万，片区月均42万，系统百强月均224万，系统月均51万； 前十名中，湖北7家，河南1家，安徽1家，海南1家；后十名中，湖南3家，安徽3家，云南2家，河南1家，江西1家。 数据截至2月28日 机构 月均标保 系统排名 363 10 311 15 308 16 278 19 249 25 237 29 232 31 231 32 214 41 214 43 264 42 224 51 2.南区分析-月均有效排名 机构 月均有效 系统排名 580 3 519 4 489 5 370 10 370 11 367 12 328 13 326 14 313 16 309 18 397 66 233 61 机构 月均有效 系统排名 4 1283 4 1283 4 1290 4 1290 2 1301 2 1301 1 1303 1 1303 1 1303 0 1307 2 66 233 61 数据截至2月28日 1-2月，南区前十名月均有效397人，后十名月均有效2人，片区月均 66人，系统百强月均233人，系统月均61人； 前十名中，湖北8家，安徽1家，海南1家；后十名中，安徽4家，湖南3家，云南2家，江西1家。 3.南区分析-活动率排名 机构 月均活动率 系统排名 69% 17 65% 34 64% 35 63% 43