莹辉集团可转债投资价值的分析.pptVIP

恒健顾问 * 2010年5月 莹辉集团可转债项目投资价值分析 * 1.1 清大借壳莹辉集团实现金矿资源上市 1.2 莹辉集团可转债介绍 1.3 清大为何转让莹辉集团可转换债 1.4 清大转让莹辉集团可转债的方案 1.5 投资莹辉集团可转债项目的预期收益 第一部份 莹辉集团可转债项目速览 * 项目速览 1.1 清大借壳莹辉集团实现金矿资源上市 北京清大德氏科技有限公司（以下简称“清大”）是家主要从事金矿勘测和开采的中外合资控股公司，拥有预估黄金储量超过800吨的金矿探/采矿权。 2009年9月，清大与莹辉集团（01163.HK）约定，清大将其名下的金矿分三期注入莹辉集团，以实现其金矿资源借壳上市；清大首期向莹辉集团注入位于河北、山东的8个金矿成功后,莹辉集团将更名为“德金资源集团”。 2009年9月16日，清大与莹辉集团签订协议，清大首期向莹辉集团注入位于河北、山东省的8个金矿，最终交易数量是174吨—以境外地质报告为准。 * 1.2 莹辉集团可转债介绍 莹辉集团拟出资HK74.1亿元收购清大金矿，其中，69.5亿港元采取向清大发行可转债（CB)的方式支付。莹辉集团可转债可以出让，出让数量须为100万港元的整数倍。 莹辉集团以清大为特定对象发行的可转债特指可转换债券，即该债券在一定条件下可以转换成莹辉集团股票。莹辉集团可转债换股比例