宇通再融资尽职调查报告.pdfVIP

股票简称：宇通客车 股票代码：600066 郑州宇通客车股份有限公司 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD. （河南省郑州市管城区宇通路） 配股说明书摘要 保荐人（主承销商） 公告日期：二〇一二年二月八日 郑州宇通客车股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 声 明 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 郑州宇通客车股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 目 录 第一节 释 义3 第二节 本次发行概况5 一、公司基本情况5 二、本次发行基本情况5 三、本次发行有关机构8 第三节 主要股东情况 11 第四节 财务与会计信息 12 一、公司最近三年及一期简要合并财务报表 12 二、公司最近三年及一期母公司财务报表 14 三、主要财务指标 15 第五节 管理层讨论与分析 18 一、资产结构分析 18 二、负债构成分析 19 三、偿债能力分析 19 四、营运能力分析20 五、盈利能力分析21 六、现金流量分析32 第六节 本次募集资金运用36 一、本次募集资金运用概况36 二、本次募集资金投资项目建设的必要性及可行性37 三、节能与新能源客车生产基地项目概况39 四、本次募集资金对公司财务状况和经营成果所产生的影响41 第七节 备查文件43 1-2-2 郑州宇通客车股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 第一节 释 义 在本配股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般词汇解释 公司/宇通客车/发行人 指 郑州宇通客车股份有限公司 /本公司 保荐人/主承销商/中原 指 中原证券股份有限公司 证券/保荐机构 天健华证中洲/天健光 指 审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公 华/天健正信 司，2008年7月22日更名为天健光华（北京）会计师 事务所有限公司，2009年9月28日被中和正信会计师 事务所有限公司吸收合并，更名为天健正信会计师事 务所有限公司 北京通商/发行人律师 指 北京市通商律师事务所 报告期