旅游控股集团有限公司短期融资券募集说明书.pdf

龙城旅游控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 龙城旅游控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 龙城旅游控股集团有限公司 注册金额： 5 亿元 本期发行金额: 2 亿元 发行期限： 365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 长期主体信用等级： 【AA- 】 短期融资券信用等级： 【A-1 】 主承销商及簿记管理人 二零一二年六月 龙城旅游控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 I 龙城旅游控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示3 一、短期融资券的投资风险 3 二、发行人的相关风险及说明 3 第三章 发行条款 9 一、发行条款 9 二、发行安排 10 第四章 募集资金运用 12 一、募集资金主要用途 12 二、发行人承诺 12 第五章 发行人基本情况 13 一、发行人概况 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人股权结构及实际控制人情况 14 四、独立性经营情况 15 五、重要权益投资情况 16 六、发行人治理情况 24 七、董事、监事及高级管理人员情况 34 八、发行人主营业务情况分析 36 九、发行人所在行业状况 58 十、发行人行业地位及竞争态势分析 65 第六章 发行人主要财务状况 69 一、财务概况 69 二、公司合并及母公司财务报表数据 69 三、公司财务状况分析 78 四、公司有息债务情况 99 五、关联方关系及交易情况 101 六、或有事项 103 七、资产受限情况及其他被限制处置事项 104 八、发行人持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品情况 106 九、海外投资情况 106 十