矿务集团有限公司年度短期融资券募集说明书.pdf

徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 徐州矿务集团有限公司 注册金额： 人民币 20 亿元 发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二零一四年二月 徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 .............................................................................................................5 第二章 风险提示及说明 ...........................................................................................9 一、本期短期融资券的投资风险................................................................................9 二、发行人的相关风险................................................................................................9 第三章 发行条款 ..................................................................................................... 18 一、本期短期融资券概要.......................................................................................... 18 二、发行安排.............................................................................................................. 19 第四章 募集资金运用 .............................................................................................21 一、募集资金用途......................................................................................................21 二、募集资金使用方式..............................................................................................22 三、发行人承诺..........................................................................................................22 四、偿债计划...