诺亚财富新人入职手册.pptVIP

我们将不竭努力 我们将不竭努力 待殷总、陈总确认 复地的核心竞争力：住宅开发，合理地价； 管理团队：包括总部层面、项目公司层面； 上述两个投资渠道，差异何在？我们来看看这里的图表。 想想你手头的资金，投对和投错，结果如何？ 能够进入这前25%是PE基金投资成功的关键。 但是你想投资前25的基金是非常地不容易，1、优秀的PE基金并不差钱。2、优秀的PE基金选择投资人。3、FOF与优秀PE基金管理人的关系更加密切。 而投资PE基金也不是一件容易的事情，好的基金和差的基金投资结果的差别非常大，投资5年下来，排名前25%和后25%的年回报率差别可能每年超过30%，而10年的差别可能每年都超过50%！PE基金是一个竞争非常迅速、激烈、残酷的市场，资源永远向最好的团队倾斜，往往是强者越强，差的团队很难再募集到资金，会很快被淘汰。而好的基金也会有不可规避的风险----行业，地域，团队等。5～10年下来，风险也需要规避。 这样，专业投资于基金的基金FOF也就应需而生，他们更加专业，能够筛选和进入优秀的PE基金，合理分散PE投资的风险，为投资者创造价值。 我们将不竭努力 我们将不竭努力 我们将不竭努力 我们将不竭努力 全面性：尽可能多地覆盖全市场的金融产品 客观性：定量分析与定性分析相结合 专业性：根据不同的产品特征，对金融产品分类评级 可比性：同类、不同类、不同期产品具有可比性 * 奇怪的“二八定理” * 谁是常青树 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 创新投 2 1 3 15 17 29 3 1 1 IDG 1 3 1 2 1 1 2 2 4 红杉 　 14 3 4 3 3 软银赛富 21 22 3 1 2 2 1 4 6 联想投资 8 13 4 8 18 4 9 5 7 鼎晖 　 4 4 10 8 10 达晨 　 20 50 48 34 29 8 2 * 获得专属理财顾问 了解诺亚 客户服务流程图 卓越的客户管理系统 诺亚的客户服务体系 诺亚优势 金字塔 客户信息管理系统 资讯发布管理 产品信息管理 投资者账户信息管理 理财沙龙活动管理 4008客服电话集成 网络客户服务集成 诺亚站在巨人的肩膀 诺亚的理财师与美林、花旗、富通银行等业界领袖使用同样的客户关系管理系统。 诺亚对客户的承诺与不承诺 我们承诺为客户持续筛选最优秀的投资经理及投资产品； 我们承诺对每一种产品所挂钩的基础资产进行深度的了解和持续的跟进； 我们承诺长期与客户保持直接的沟通与分享，让客户了解到产品筛选及存续管理过程中的关键环节； 虽然我们不能承诺一定找到表现最好的投资产品，但我们承诺专注于关注投资经理与产品的长期表现; 虽然我们不能承诺资产配置的最终收益，但我们承诺执业的态度是100%. * 诺亚的合规管理 我们关注： * 诺亚的合规管理 合格、合适的投资者筛选流程 诺亚对“风险控制”的理解 最有利的风险控制就是对产品供应商做充分、深入的调研及评估，选择拥有相近价值理念的合作伙伴，注重诚信并且长期稳健经营； 为了避免整个作业过程中出现任何差错，我们对每一种产品所挂钩的基础资产全面深入的尽职调查，了解基金经理的投资理念以及投资风格； 我们会紧密跟踪及控管整个产品的发展状况及进程，强调及时的项目风险预警； 我们及时告知客户项目的发展状况及进程； 了解客户需求、评估客户的风险承受能力； 在合适的时间将适合的产品给到合适的客户 诺亚产品开发流程 2009年的产品筛选设计漏斗 诺亚产品体系的运转飞轮 诺亚独立客观的产品评价体系 全面性 客观性 专业性 可比性 值得信赖的产品评价结果 划款、签约流程 划款、签约流程 信托签署客户服务指南 信托签署客户服务指南——必备证件 1、本人有效身份证件（身份证、军官证）等复印件。 ——与银行卡开卡证件一致 2、本人银行卡或活期存折（内地银行卡） —划款帐户与受益帐户一致 1、营业执照/营业执照副本复印件 2、组织机构代码证复印件 3、法定代表人证明书原件 提示：签约主体资格 法定代表人证明书（样本）——《信托类金融产品签约服务管理办法》附件2 法定代表人证明书 兹证明XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX）为XXXXXXXXXXXX公司法定代表人。 特此证明 ? XXXXXXXX公司 XXXX 年XX 月XX 日 公司章+法人章 信托签署客户服务指南——必备证件 1、本人有效