《泛海控股股份有限公司 关于认购中信泰富有限公司新增股份暨》.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-065 泛海控股股份有限公司 关于认购中信泰富有限公司新增股份暨 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易为本公司海外投资，虽经过充分的研讨、论证，但受相 关行业及证券市场波动的影响，未来投资收益存在不确定性。提醒广 大投资者注意投资风险。 泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八 届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司泛海控股（香 港）有限公司（或其控股子公司）认购中信泰富有限公司部分股份的 议案》。具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、2014 年4 月 16 日，中信泰富有限公司（以下简称“中信泰 富”）与其控股股东中国中信集团有限公司 （以下简称“中信集团”） 和北京中信企业管理有限公司 （以下简称“中企管理”）签订股份转 让协议，中信泰富以支付现金对价及发行新股的方式收购中信集团、 中企管理持有的中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）100% 股权。 为此，中信泰富拟进行配售，配售股份数量与拟发行的对价股份 数量合计将不超过21,253,879,470 股。 （上述内容详见中信泰富（股份代号：00267 ）于2014 年4 月 16 日刊载在香港联合交易所有限公司 （简称“香港联交所”）网站的 相关公告） 根据本公司经营发展要求，本公司100%持股的泛海控股（香港） 有限公司 （原泛海建设集团（香港）有限公司）的全资附属公司泛海 建设国际有限公司（以下简称“泛海国际”）参与认购中信泰富本次 配售，并就上述事项于2014 年6 月17 日与中信泰富签署了《中信泰 富有限公司新股认购协议》。 2 、泛海国际是一家在英属维尔京群岛注册的英属维尔京群岛商 业公司，主要从事投资和融资等业务。该公司出资1 亿美元认购中信 泰富此次发行的部分股份 （约占发行股份数的0.23%，具体股比按于 交割日前第七个营业日营业结束时路透社（Reuters ）公布的汇率作出 计算），认购价为港币 13.48 元/股，以现金方式出资，资金来源由公 司自筹解决。 （二）董事会审议投资议案的表决情况 上述事项已经本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过（同 意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次事项不构成 关联交易，无需提交公司股东大会审议；且不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚需经过境内外监管机构审批。 二、交易对手方介绍 （一）泛海国际基本情况 1、公司名称： 中文名称：泛海建设国际有限公司 英文名称：Oceanwide Real Estate International Company Limited 2 、登记地址：英属维尔京群岛 3、企业类型：有限责任公司 4 、董事长：韩晓生 5、企业注册号：1796799 6、成立日期：2013年10月30 日 7、注册资本：5万美元 8、主要业务：控股投资及项目开发 9、与本公司关联关系： 本次对外投资事项的认购方——泛海建设国际有限公司，系由本 公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司在BVI （英属维尔京群岛） 全资注册成立。 泛海国际与本公司的关联关系如下： 泛海控股股份有限公司 100% 泛海控股（香港）有限公司 100% 泛海建设国际有限公司 （二）中信泰富基本情况 1、公司名称： 中文名称：中信泰富有限公司