《泛海控股股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》.PDFVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-164 泛海控股股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 1、为响应国家 “走出去”战略，践行“一带一路”政策，并进 一步落实公司“产融一体化”发展战略，公司拟参与印度尼西亚爪哇 5 号燃煤电站项目的投资建设； 2 、印度尼西亚爪哇5 号燃煤电站项目尚未公布中标结果，公司 本次投资存在不中标的可能； 3、本次投资属海外重大投资，公司尚需进一步熟悉当地政治、 经济、社会环境等，存在一定的投资风险。 一、交易概述 （一）对外投资事项的主要内容 为加快实施泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”）国际化发展战略，拓展公司能源业务海外布局，提升公司在电 力产业的影响力，本公司计划通过一系列交易安排，在适当时机参与 印度尼西亚（以下简称“印尼”）爪哇5 号燃煤电站项目（以下简称 1 “印尼爪哇5 项目”）的投资建设。 本次对外投资事项的主要内容为： 1、本公司境外全资附属公司泛海控股国际资本投资有限公司 （ BVI 公司，以下简称“泛海控股国际投资”）拟以港币1 元对价择 机收购本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国 泛海”）境外全资附属公司中国泛海国际投资有限公司（香港公司， 以下简称“中国泛海国际投资”）持有的中国泛海电力国际有限公司 （ BVI 公司，以下简称“中国泛海电力国际”）100%股权； 2 、本公司拟收购标的中国泛海电力国际之全资附属公司中国泛 海电力开发有限公司（以下简称“中国泛海电力开发”）与上海电力 建设有限责任公司（系中国电力建设集团有限公司的子公司，以下简 称“上海电建”）、印尼国家电力公司（以下简称“PLN ”）的子公 司爪哇—巴厘电力运营分公司（以下简称“PJB ”）组成的联合体已 参与印尼爪哇5 项目的招标。若中标，上述三方拟共同投资设立项目 公司PT. Oceanwide Pembangkitan Jawa Bali （以下简称“OPJ ”或“项 目公司”）具体负责印尼爪哇5 项目（若中标）的开发建设，项目公 司注册资本为180 万美元，其中中国泛海电力开发持股比例为80%； 3、若上述联合体成功中标，项目公司OPJ 将有可能与印尼政府 签署《电力购买协议》，参与投资建设印尼爪哇5 项目，预计项目总 投资金额约25 亿美元。 本次交易具体图示如下： 2 中国泛海控股集团有限公司 100% 73.82% 泛海控股股份有限公司 中国泛海国际投资有限公司 (卖方) 100% 中泛集团有限公司 100% 100% 中国泛海电力国际有限公司 收购股权 泛海控股国际资本投资有限公司 （标的公司） （买方） 100% 爪