秦皇岛天业通联重工股份有限公司首发招股说明书.pdf

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd. （秦皇岛市北戴河区金城路48 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 4,300 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元 发行后总股本：17,100 万股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 股份限制流通及自愿锁定承诺： 发行人控股股东、实际控制人及其亲属朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、 胡凤玲承诺：“ 自秦皇岛天业通联重工股份有限公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也 不由秦皇岛天业通联重工股份有限公司回购所持有的该等股份。” 发行人其他股东张明铎、王银柱、王金祥、杨芝宝、陈枫、徐波、白艳辉、 张歧、李田农、丛玉敏、黄义成、杨清芬、张乐亲、张振文、胡翔、杨振忠、陈 立仁、程伟、覃艳明、谷水清、李宏杰、郭保安、孙占森、王淑芝、杨利彬、袁 大军、霍威、赵铁岩、王向东、贾学敏、张文明、上海娴遐投资管理有限公司、 石家庄润拓科技发展有限公司、深圳市加利利投资管理有限公司承诺：“ 自秦皇 岛天业通联重工股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由秦皇岛天业通 联重工股份有限公司回购所持有的该等股份。” 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东朱新生、胡志军、王金祥、杨 芝宝、杨振忠、张明铎、王向东、李田农、徐波还承诺：“在任职期间每年转让 的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不 转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50% 。” 发行人董事兼董事会秘书郑大立之亲属杨清芬、黄义成两位股东同时承诺： “在郑大立任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二 十五；在郑大立离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在郑大立申报离任 六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持 有本公司股票总数的比例不超过 50% 。” 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 1-1-1 秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人