个险运营基础摘要.pptVIP

曹 俊2005年 毕业于江汉大学 2005-2006年 某贸易公司工作 2007年1月－7月 太平湖北分公司运营 “一岗通” 2007年7月－2008年1月 太平人寿湖北分公司汉阳营销服务部综合内勤 2008年1月－9月 太平人寿湖北分公司汉阳营销服务部辅导专员 08年9月至今 太平人寿湖北分公司阳逻营销服务部辅导专员 正确填写投保材料是成交的有力保障 总公司教育培训部 个人业务部 步骤1：了解投保单填写一般规则 填写投保单前请客户认真阅读投保须知并予以讲解 投保单须使用黑色钢笔或黑色签字笔填写 投保单填写时应字迹清晰、字体工整，内容要求填写完整，不可遗漏 保持整洁，不得折叠、涂改和使用涂改液，否则视为无效并重新填写 投保单填写一律使用简体字，不得使用繁体字和变体字 步骤2：填写代理人信息 组织代码：问题件、保单发放的流向 代理人姓名：只能填写一个代理人姓名 代理人代码：代理人必须正确填写自己的代码 投保日期：与交单日之间不可相差超过1个工作日 证件类型和号码 　 必须为有效证件，如居民身份证、护照、港澳台地区居民通行证，且证件在有效期内 　 如为居民身份证，必须填写15或18位身份证号码 其它证件，号码必须填写完整，包括字母、数字　 如果被保险人年龄在16周岁以下，必须提供以下证