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亿家能CRM客户档案管理系统培训教材 本系统能实现对档案（安装档案、维修档案）、直销网络（包括分销、分店）、人员（安装服务人员、促销人员等）的管理和统计查询；为档案管理和队伍建设、网络建设和管理提供有效的数据和依据。同时对安装服务支持费的使用情况进行查询等 在使用该系统时请务必正常退出系统，不能在未退出系统的情况下直接关机，否则将无法登录系统，影响档案的录入。 登录地址： 电信：16:8080/web/manager/ 网通：56:8080/web/manager 二、经销商登录界面 用户名：经销商的代码*******（集团财务系统中唯一的编码） 密码： *******（初始密码为123） 点击：登录系统 建议登录系统后进入“系统管理----密码修改”后 将原有的初始密码更改： 该系统的功能模块如下： 左侧为经销商系统菜单： 3、经销商管理功能介绍： 只有查看的权限，里面的内容需要在公司备案由公司统一进行添加 3.1经销商管理-(网络管理 目标：实现对分销商、分店的建帐管理（必须是在公司备案的分销、分店由公司统一添加） 3.2经销商管理-(经销商人员管理： 目标：实现对内部所有人员管理：服务人员、促等销员、工程人员、信息员所有队伍管理，在系统内进行添加后可以掌控每个员工的工作情况如：促销员的销售情况、 安装人员的安装情况等 3.3经销商管理-(经销商职员培训管理 目标：实现对内部员工的培训记录、考核等； 4、信息档案管理： 能够添加用户安装档案和维修档案，同时能对添加到系统内的用户档案进行查询、分析，并可以做成EXCEL报表，以便分析管理； 若添加安装用户档案时，直接点击“添加安装档案”就可以进入，如下图： 4.1 信息/档案管理-(档案录入—添加安装档案 此档案录入时带有红色*号的为必填项，否则无法保存录入；电话或是手机必须填写一个，否则无法保存；此界面的内容除了“备注”为选填项外，其余的都是必须填写项； 主要填写内容： 所属经销商：系统默认（即系统登录时的用户名） 所属店面：系统默认为登录的经销商所在的店面，可以选择“分销”或“分店”（有公司统一进行添加），以便对分销分店的销售进行统计分析管理； 注：“所属店面”选择“分销”或“分店”录入用户档案时，每“保存”一个用户档案，系统将还原为经销商的店面，所以在录入“分销”或“分店”的档案时，每保存一个用户档案，必须进行重新选择，以便“分销”或“分店”的销售情况进行分类统计，不选择时系统直接默认为直销商的店面） 安装类型：默认为“零售”，可以选择“单机工程”、“联集管工程” 数量：默认为“1”（选择零售时） 当“安装类型”选择 “单机工程”、“联集管工程”时，此时“数量”可以进行更改数字如：50，具体数量根据工程的实际数量来确定； 用户姓名：全名如“王宝强”而不能录入“王先生”或“王女士” 电话：区号为默认，只需填写电话号码就可以； 手机：必须是11位数字，否则无法保存 注：电话和手机必须填写一个，否则系统将无法保存； “所在省” “所在市” “所在区县”：为经销商登录系统时默认地址：如济南市经销商登录时直接体现为山东省济南市所在区县则为可选择项；平原的经销商在登录系统后则直接体现：山东省德州市平原市， 安装地址：详细填写如：*小区*号楼*单元*室，或*镇*村*号就可以了；越详细越好以便后期对用户的服务； 出厂编号：只能通过扫描枪进行添加，就能体现出产品的编号、型号等 零售类每一个用户对应一个编号，而录入工程类用户时，可以直接添加 安装日期：系统默认日期（可以根据实际的安装日期，原则上在安装完成的当天就要把相应的档案录入系统，以确保公司及时进行回访） 安装工程师：填写安装人员姓名，即谁去安装的； 咨询师：填写直销员的姓名，即谁卖的，当单击入户的工程进行录入时，此栏可以填写洽谈此工程的人； 备注：填写安装单的其他信息， 如单机入户的工程时可以注明工程的名称、工程方的名称、工程的数量以及工程的其他情况等 上述带*号的为必填项，必须填写，否则将无法保存；每添加完一个用户档案时进行点击保存即可，再持续添加第二个用户档案，用户档案内容填写不全或是错误时，系统将出现如下界面： 4.2市场报修的用户信息可以通过“添加维修档案”来实现，如下图： 信息/档案管理-(档案录入—添加维修档案 信息编号：为系统自动生成，无需填写，而且是唯一的； 受理人：系统登录的用户名，无需填写； 用户姓名：必须是全名如“王宝强”而不能录入“王先生”或“王女士”这样的内容； 家庭电话：区号为登录系统默认的，只需填写电话号码就可以了； 手机号：必须是11位数字 “家庭电话”或“手机”必须选择其中一个填写，否则将无法“保存” “联系人”、“联系人电话”、“联系人手机”为选择填写项，以便回访或上门服务时便于联系； “