新筑股份：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-08-31.pdf

成都市新筑路桥机械股份有限公司 CHENGDU XINZHU ROADBRIDGE MACHINERY CO., LTD 成都市四川新津工业园区 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 广州市天河北路183号大都会广场43楼 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本10,500万股，本次拟发行不超过3,500万股流通 股，发行后总股本 14,000 万股。公司控股股东新筑有限及其一致行动人聚英科 技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、 王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：自发行人上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份； 公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、 余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟还承诺：在其任职期间 每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得 转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条 件的股份）的比例不超过50%； 衡福明等 38 名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的 股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为52,500股）； 1-2-1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 招股意向书摘要 德润投资等18名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有 的发行人股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为1,650,000股）。 根据相关规定，公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059万股 股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交 大的锁定承诺。 2、根据发行人2009年度第三次临时股东大会决议，本次公开发行前的滚存 利润由发行股票后的新老股东共享。 3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （1）国家宏观经济政策调整的风险 公司主要产品为铁路、公路桥梁功能部件，主要用于铁路与公路建设中的桥 梁建设部份，因此铁路与公路的投资与建设是影响公司业绩的重要因素。国家宏 观经济政策的调整，特别是铁路与公路等基础设施建设投入计划的调整，将对公 司经营业绩带来直接影响。 目前，随着国家积极拉动内需的宏观经济政策的实施，以及我国城市化进程 的不断加快，导致城市、城际轨道交通呈快速发展趋势，桥梁功能部件领域迎来 了快速发展的历史机遇。但是，如果国家对相关产业政策进行调整，则会对公司 未来的经营业绩带来一定的不确定性，公司面临国家宏观经济政策调整的风险。 （2）行业管理政策变化的风险