省广股份：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-04-16.pdf

广东省广告股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股 意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站 （ ）。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 1-2-1 广东省广告股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、国有股转持 根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009 ］ 94 号）的有关规定，并经广东省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于广东省广告 股份有限公司国有股转持的批复》（粤国资函[2009]569 号）批准，广东省广新外贸集团 有限公司承诺：在本公司首次公开发行股票并上市后，广新集团将按照财企【2009 】94 号文相关规定，将其所持有本公司的国有股按照本次实际发行数量的 10% （2,060,000 股）转由全国社会保障基金理事会持有，具体转持数量以实际发行数量计算为准。 二、本次股票发行前，本公司第一大股东广东省广新外贸集团 有限公司直接持有公司 34.05%的股份，为本公司控股股东。控股 股东可能通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策，从而可 能影响本公司及中小股东的利益。 三、股东自愿锁定股份的承诺 本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司于 2008 年 5 月 20 日承诺：自本公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份，也不 由本公司回购该部分股份。 本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部 73 名自然人股东承诺：自 发行人股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让本次发行前其所持有的股份。 公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇、 郝建平、夏跃、何滨、沙宗义于 2008 年 12 月 8 日承诺：自发行人股票在证券交易所上 市交易日起 36 个月内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后， 在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25% ；在离职后半年内，不转让 发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌 交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 。 四、经公司2008 年第四次临时股东大会审议通过，本次公开 1-2-2 广东省广告股份有限公司 招股意向书摘要 发行股票前公司滚存的未分配利润，由股票发行完成后的公司新 老股东共同享有。 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险 （一）资产负债率较高的风险 本公司是一家大型综合性广告公司，主要从事品牌管理、媒介代理和自有媒体业务。 公司业务属知识、智力密集型业务，具有固定资产投入小、所需流动资金大的特点，特 别是媒介代理业务，需要大量的营运资金投入。随着公司媒介代理业务收入的持续、快 速增长，公司产生了较高的经营性负债，出现了较高的资产负债率。2007