发行与承销考点目录概述.doc

目录 第一章 证券经营机构的投资银行业务第一节 投资银行业务概述考点1 投资银行的狭义含义考点2 各类债券管理的发展历史考点3 国外投资银行发展的重要法律考点4 我国发行监管制度的演变第二节 投资银行业务资格考点1 证券发行保荐机构和主承销商数量考点2 证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件考点3 保荐代表人的资格考点4 注册资本额度考点5 保荐机构的年度执业报告第三节 投资银行业务的内部控制考点1 投资银行业务内部控制的总体要求考点2 证券公司必须符合的风险控制指标第四节 投资银行业务的监管考点1 保荐制度的监管主体考点2 核准制的特点考点3 证券公司的年度报告考点4 中国证监会的监管措施★其他考点预测第二章 股份有限公司概述第一节 股份有限公司概述考点1 公司的定义考点2 公司的设立方式及条件考点3 股份的发行和认购条款考点4 发起人的资格及其法律地位考点5 公司章程的概述考点6 股份有限公司和有限责任公司的差异以及相互变更的要求第二节 股份有限公司的股份和公司债券考点1 资本三原则的定义考点2 股份的特点考点3 股份的收回和设质第三节 股份有限公司的组织机构考点1 控股股东的定义及控股股东和实际控制人的行为规范考点2 股东大会的职权、召集以及召开时间考点3 股东大会的普通决议和特别决议考点4 董事会的资格和召开时间考点5 经理的资格、聘任和具体职权考点6 监事的任职资格、任职机制和任期第四节 上市公司组织机构的特别规定考点1 股东大会的特别职权考点2 上市公司的独立董事资格考点3 独立董事的特别职权考点4 董事会秘书的任职第五节 股份有限公司的财务会计考点1 公司公积金的用途考点2 股份有限公司的利润分配考点3 公司会计师事务所的聘任第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算考点1 股份有限公司的合并考点2 公司解散的原因★其他考点预测第三章 企业的股份制改组第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序考点1 企业股份制改组的目的考点2 法人财产权的确立考点3 企业股份制改组的法规要求考点4 股份有限公司申请股票上市的要求考点5 改组规范要求的原则要求和具体要求考点6 避免同业竞争的具体要求考点7 治理规范的具体要求考点8 减少并规范关联交易的具体要求考点9 拟定总体改组方案的主体第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查考点1 清产核资的定义和范围考点2 土地使用权的处置考点3 国有企业改组为股份公司时的股权界定考点4 非经营性资产的范围考点5 国有资产的折股考点6 资产评估项目的核准程序考点7 资产评估的范围考点8 资产评估的程序考点9 资产评估的方法考点10 资产评估报告考点11 会计报表审计的计划阶段内容★其他考点预测第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序第一节 首次公开发行股票申请文件的准备考点1 保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求考点2 保荐业务管理、保荐业务规则考点3 持续督导的具体规定和内容考点4 保荐业务的协调考点5 保荐工作底稿的其他要求考点6 首次公开发行股票申请文件的要求考点7 招股说明书考点8 招股说明书摘要考点9 资产评估报告内容考点10 审计报告内容考点11 盈利预测审核报告内容考点12 法律意见书和律师工作报告考点13 辅导报告第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准考点1 在主板上市公司首次公开发行股票的主体资格考点2 在主板上市公司首次公开发行股票的独立性考点3 在主板上市公司首次公开发行股票的规范运行以及财务与会计的规定考点4 在创业板上市应当符合的基本条件考点5 首次公开发行股票的辅导和内核内容考点6 首次公开发行股票的核准程序考点7 发审委对首次公开发行股票的审核工作考点8 会后事项的具体内容以及报送文件后变更中介的具体要求★其他考点预测第五章 首次公开发行股票的操作第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见考点　 新股发行体制改革的总体原则第二节 首次公开发行股票的估值和询价考点1 股票的定价方法考点2 投资价值研究报告的基本要求考点3 股票发行的询价与定价第三节 首次公开发行股票的发行方式考点1 首次公开发行股票的基本原则考点2 向战略投资者配售考点3 向参与网下配售的询价对象配售考点4 向参与网上发行的投资者配售的基本规定以及流程考点5 股票发行中的其他发行方式考点6 超额配售选择权考点7 回拨机制考点8 中止发行机制第四节 首次公开发行股票的具体操作考点1 推介考点2 申购考点3