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中国通信产业研究报告长江证券研究所/欧阳刘琳 　　　　一．通信行业发展现状 　　（一）概况 　　我国通信行业在短短几年间超常规发展，在市场规模和技术水平上都取得了令世人瞻目的成绩。通信行业包括通信设备制造业和电信服务业。近几年来我国的通信业持续高速发展，发展速度一直保持在30%左右。曾经一度落后制约经济发展的通信瓶颈正高速发展大大地推动了国内经济建设。国内通信基础设施建设已具相当规模：到2000年全国已建成光缆总长度125.2万公里，局用程控交换机总容量达1.79亿门，全国电话用户总数2.15亿户，其中移动电话用户8526万户固定电话网络规模居世界第二位，移动电话网络规模为世界第三位。因特网发展迅速，到2000年底上网计算机达800万台，拨号上网达913万户，因特网应用正从一般的信息浏览向更具创造价值的网络经济方向发展。 　　2000年我国电信业务收入完成3074亿元，比1999年增长26.4%；全国通信业务收入全年完成3498亿元，比上年增长24.8%。2000年全年完成固定投资2144亿元，比上年上升25.5%。2000年国内电信体制改革已基本到位，1-5月通信业固定资产投资完成290.4亿元，同比增长25.9%。其中中国电信完成固定资产投资273.8亿元，中国移动完成固定资产投资103.2亿，中国联通完成固定资产投资11.4亿元。全国电信用户快速增长：本地电话用户新增1496.7万户，达到1.24亿户；新增移动电话用户1433.9万亿，达到5759.5万户；数据及多媒体通信用户新增19万户，总数达到319.8万户。 　　（二）通信设备市场 　　1.局用数字程控交换机 该交换机以机算机为控制设备，对数字话音信号控制并实现多用户的、地区中任意两个用户间双向通话，是有线通信网的核心设备。自电话交换设备问世以来，交换机已经过了几个发展阶段，由人工交换到步进制自动交换、纵横制自动交换，并于1970年实现了数字程控交换。 90年以前我国的交换机市场主要被外国大通信厂商如爱立信等所垄断，民族交换机产业十分脆弱。为改变这一不利局面国内技术人员联合攻关攻克了交换核心技术，生产出了中国自己的程控交换机。目前国内企业在程控交换机生产上已实现了国产数字交换机市场占有率超过50%的目标，但同时也出现供大于求企业竞争加剧的现象。 　　目前国内企业的机型主要有巨龙集团的HJD-04、深圳华为CC08、金鹏集团EIM-601、中兴通讯ZXJ-10、西安大唐SP30.合资企业生产的主要机型是上海贝尔电话设备制造公司的S1240、北京国际电话公司的EWSD、天津日电通信设备有限公司的NEXT61、广东北电通信有限公司的DMS、青岛ATT通信公司的5ESS等。 　　国内主要程控机生产企业按1999年产量从大到小排序为深圳华为技术有限公司、上海贝尔电话设备制造公司、北京国际交换系统有限公司、巨龙通信有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、西安大唐电信有限公司、青岛海信集团公司、江苏富士通通信技术有限公司、桂林鸿宇通信发展有限公司、天津日电电子通信有限公司。 　　局用程控交换机市场竞争十分激烈。国内前十大局用程控交换机的年生产能力已接近2500万线，加上其他小企业，生产能力已超过了3000万线，而年市场需求量量约为2000万线。目前，程控交换机价格战愈愈烈，1999年初，程控交换机国内平均售价500元/线，比上年同期下降25％。到了夏季，西门子、爱立信等外资企业以第一期每线几美元至十五美元以下的价格抢占国内市场，而这样低的售价对于国内民族通信企业来说无论如何也做不到。到了年底，国内民族通信企业的产品售价仅为300-400元/线。 　　2000年受电信行业投资快速增长的刺激，第一季度程控交换机市场呈快速增长趋势，国内电子百强企业共生产程控交换机777万线，产销量比去年分别增长23%、26%，其中深圳华为产销量达到334万线，居行业首位。 　　2.移动通信设备 　　(1)市场现状 移动通信设备主要包括移动交换机和无线基站系统。目前,摩托罗拉、爱立信和诺基亚三家控制着全球移动通信市场的3/4。加拿大的北方电讯、法国阿尔卡特、德国西门子、日本NEC也是具有国际影响的跨国公司,市场占有率居前。韩国LG电子、三星公司通过引进CDMA技术,已发展成CDMA的主要供货商之一。美国高通公司由于拥有CDMA的核心专利,已成为CDMA的最大收益者。 　　中国政府在设备市场中则实行以市场换技术的原则。跨国公司通过强有力的市场营销手段和技术支持强化了市场优势。经过十余年的发展,这些跨国公司不仅占领了市场,同时也通过设立大量合资公司或独资公司完成了在中国的本地化进程。目前我国移动通信设备市场有独资公司1家、合资公司12家。这13家公司是：天津摩托罗拉电子有