财富管理与行销转培训要点.ppt

大盘市道研判 行业趋势确立 优质标的筛选 机会点的确立 风险点的确立 指导客户选股方法 指导辨识机会点的方法 提示客户风险点出现 提示客户关注主流板块 投资决策流程 资金配置原则 大盘市道研判 提示客户仓位调整 营业部投资服务常规项目 客户端接受服务项目 优质标的筛选方法 财务数据选股法 研究报告选股法 研究报告数量选股法 基本面智能选股法 技术面+基本面选股法 机会点 + 研究报告（增持或买入评级） 指导客户选股的方法 越简单越好！ 信息整理 信息整理 注意：当市场热点产生时，研报评级系统可能来不及反应，于是建议客户少量资金介入没有研报作支持的标的。 大盘市道研判 行业趋势确立 优质标的筛选 机会点的确立 风险点的确立 指导客户选股方法 指导辨识机会点的方法 提示客户风险点出现 提示客户关注主流板块 投资决策流程 资金配置原则 大盘市道研判 提示客户仓位调整 营业部投资服务常规项目 客户端接受服务项目 机会点确立的技术条件： 基本条件： 股价下跌一段后，18日均线由走空转为走平或走多，今日收盘价大于18日均价至少千分之四以上，6日均量大于36日均量。 优化条件：