理财研发总经理岗位---职位说明书.docVIP

理财研发总经理岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 产品推介 督导构建推介体系，铺设推介渠道、组建推介团队，协调内部资源，建立科学高效的激励和考核方案； 督导制定推介方案，评估推介方案的合理性，并监督实施，以实现预定的推介目标； 组织、督导做好产品推介的各项准备工作，确保发行工作的顺利进行。 法律、法规 《理财公司集合资金理财计划管理办法》 第五条：设立集合资金理财需符合的要求。 第六条：合格投资者的条件。 第八条：理财公司推介理财计划时禁止的行为要求。 第十六条：代理推介。 第十七条：异地推介。 公司制度 《资金理财计划推介管理规定》 《理财业务操作规程》 第九章 《理财计划的发行与成立》 3 营销体系和营销团队组建不力，扣1分；推介方案不合理，扣1分；产品推介未实现预期目标的，扣1分。 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 同业合作 组织开展与金融同业之间的业务合作，发挥综合业务联动作用，全方位、多角度拓展业务。申请 客户开发与维护 督导客户开发方案的制定，确定拓展客户的目标、策略、措施，协调内部资源，配备所需资源；督导检查部门的客户服务工作，有效提升客户忠诚度和满意度。 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 政策及 市场研究 有效组织研发人员开展宏观经济政策、金融政策、产业政策、金融市场的研究分析。 法律、法规 公司制