三板背景知识解读.ppt

承销保荐——首发主承销业绩展示 2001 江淮汽车 首次公开发行87,120万元 主承销商及上市推荐人 2001 上海家化 首次公开发行73,440万元 主承销商及上市推荐人 2001 南京纺织 首次公开发行44,660万元 主承销商及上市推荐人 2001 重庆长江水运 首次公开发行43,260万元 主承销商及上市推荐人 1998 贵糖股份 首次公开发行32,800万元 主承销商及上市推荐人 1999 津滨发展 首次公开发行32,550万元 主承销商及上市推荐人 1999 南宁糖业 首次公开发行23,576万元 主承销商及上市推荐人 1999 江苏阳光 首次公开发行83,860万元 主承销商及上市推荐人 2000 上风实业 首次公开发行29,790万元 主承销商及上市推荐人 2000 丰原药业 首次公开发行47,000万元 主承销商及上市推荐人 2000 中联重科 首次公开发行63,700万元 主承销商及上市推荐人 2001 天龙集团 首次公开发行16770万元 主承销商及上市推荐人 　　华泰联合证券投行主承销的许多首发项目如家润多、绿大地、大族激光、国祥股份、金亚科技、蓝色光标等，成为中国投资银行业的经典案例。 2001 宏达股份 首次公开发行45,900万元 主承销商及上市推荐人 2001 香梨股份 首次公开发行24700万元 主承销商及上市推荐人 2003 国祥股份 首次公开发行29,200万元 主承销商及上市推荐人 2005 江苏国泰 首次招股发行25600万元 保荐人、主承销商 2005 唐山晶源电子 首次公开发行11,950万元 保荐人、主承销商 2004 大族激光 首次公开发行24,840万元 保荐人、主承销商 2004 北方创业 首次公开发行36000万元 主承销商及上市推荐人 2004 科达集团 首次公开发行25,800万元 主承销商及上市推荐人 * 承销保荐——再融资主承销业绩展示 20008 开滦精煤 公开增发股份 募集资金6.31亿元 保荐人、主承销商 2008 江苏康缘药业 公开发行股份 募集资金2.97亿元 保荐人、主承销商 2008 双良股份 公开发行股份 募集资金9亿元 保荐人、主承销商 2008 东方海洋 非公开发行股份 募集资金5.7亿元 保荐人、主承销商 2008 云南铝业 公开发行股份 募集资金10.30亿元 保荐人、主承销商 　　自2000年至今，华泰联合证券投行陆续完成了53家企业的再融资（包括配股）主承销工作。 公司在上市公司公开增发、定向增发、配股、公司债、可转债等再融资运作中积累了丰富的经验。 2009 鲁阳股份 公开增发 募集资金：35000万元 主承销商 2009 湖北宜化 公司债 募集资金：70000万元 主承销商 2009 安泰科技 可转换债券 募集资金：75000万元 主承销商 2009 烽火通信 非公开发行 募集资金：85000万元 主承销商 2009 云铝股份 非公开发行 募集资金：120000万元 主承销商 2009 厦工股份 可转换债券 募集资金：60000万元 主承销商 2010 传化股份 定向增发 募集资金：5.23亿元 主承销商 2010 新大陆 定向增发 募集资金：4.34亿元 主承销商 2010 双良股份 可转换债券 募集资金：7.2亿元 主承销商 * 承销保荐——再融资主承销业绩展示 2000 银基发展 公开增发 募集资金：68000万元 主承销商 2002 华东科技 公开增发 募集资金：27251万元 主承销商 2001 四环生物 公开增发 募集资金：72405万元 主承销商 2001 丰源生化 公开增发 募集资金：72120万元 主承销商 2001 兖州煤业 公开增发 募集资金：100000万元 主承销商 2007 深天健 定向增发 募集资金：50750 万元 保荐人、主承销商 2007 长航油运 定向增发 募集资金：149856万元 保荐人、主承销商 2007 澄星股份 可转换债券 募集资金：44000万元 保荐人、主承销商 2004 江淮汽车 可转换债券 募集资金：88000万元 保荐人、主承销商 2003 华西村 可转换债券 募集资金：40000万元 保荐人、主承销商 * 并购重组项目业绩展示 SST亚华重大资产重组 项目总协调人 收购方财务顾问 珠海中珠股份借壳 “*ST潜药” 项目总协调人 收购方财务顾问 项目总协调人 收购方财务顾问 轴研科技整体上市项目 项目总协调人 上市公司财务顾问 收购重组“S*ST华龙” 收购方财务顾问 广州冷机重大资产重组 项目总协调人 收购方财务顾问 鲁信高新重大资产出售上市公司财务顾问 华孚控股重组飞亚集团