上海建工投资报告,收购金矿.docVIP

上海建工(600170)：拟收购非洲金矿 ??? ??? 一、公司简介??? 上海建工集团股份有限公司是经上海市人民政府“沪府 [1998]19 号文”批准，由上海建工(集团)总公司以下属的总承包分公司及九家全资子公司的相应资产进行重组，独家发起募集设立的股份有限公司。2010年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]615号”文核准，公司实施重大资产重组，向控股股东非公开发行股份322,761,557股用以收购其持有的12家公司股权和9处房屋土地资产。???? 目前，公司现存全资子公司有15家，即：上海市第一建筑有限公司、上海市第二建筑有限公司、上海市第四建筑有限公司、上海市第五建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司、上海市建筑装饰工程有限公司、上海建工设计研究院有限公司、上海市安装工程有限公司、上海市基础工程有限公司、上海市机械施工有限公司、上海市建筑构件制品有限公司、上海园林(集团)有限公司、上海建工房产有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司、湖州新开元碎石有限公司。????? 近几年，公司投资组建及参股的投资企业有8家，其中控股企业5家：上海建工材料工程有限公司、上海建工桥隧筑港工程有限公司、上海同三高速公路有限公司、上海建工中环线建设有限公司、湖州新开元航运有限公司；参股企业3家：上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司、东方证券股份有限公司、上海中心大厦建设发展有限公司。??? 公司拥有建设部核发的房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质及建筑装修装饰工程和体育场地设施工程的专业承包一级资质。公司主要从事各类建设工程总承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易。??? 公司成立以来，通过强化生产指挥系统功能，加强工程项目的技术攻关，加大产业结构、产品结构、区域结构调整力度，在拓展市政基础设施工程、道路工程、装饰工程，外省市市场等方面都取得较好成绩。近年来，公司承建了一大批重大和标志性建筑项目，如磁浮列车示范线、金茂大厦、东方明珠广播电视塔和二期(上海国际会议中心)、上海浦东国际机场、上海科技馆、上海博物馆、国家大剧院、上海大剧院、上海东方艺术中心、恒隆广场、明天广场、外滩金融中心、上海国际赛车场、上海体育馆、上海游泳馆、上海体育场、松江大学城、同三国道(上海段)、延安路高架(中段)、地铁南站等。几年来，公司还获得了一批包括国家建筑工程最高奖——鲁班奖和白玉兰奖在内的工程质量奖，以及市级以上的科技成果奖。??? 控股股东与实际控制人??? ┌───────┬────────────────────────────────┐??? ｜控股股东????? ｜上海建工(集团)总公司(56.41%)??????????????????????????????????? ｜??? ├───────┼────────────────────────────────┤??? ｜实际控制人??? ｜上海市国有资产管理委员会(持有上海建工(集团)总公司比例：100.00%) ｜??? └───────┴────────────────────────────────┘ ??? 二、拟收购非洲金矿??? 2011年12月27日，上海建工拟出5亿收购非洲金矿。　?　? 上海建工公告称，为进一步拓展公司的海外业务，公司董事会同意全资子公司上海外经收购厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权，并批准上海外经与对方签订附条件的《框架协议》。根据《框架协议》，本次收购对价包括8000万美元(约合人民币5.08亿元)，以及对未探明储量的矿区矿业权益另行协商确定的另一笔金额。　? 公告显示，扎拉矿业是由查理斯公司在厄立特里亚间接发起设立的矿业股份有限公司，主要负责科卡金矿开采业务，目前拥有扎拉矿区147平方公里的勘探和开采权(包含已探明储量的总长650余米科卡矿化带)，拥有科卡金矿18年的采矿权。　? 扎拉矿业另一股东是持有40%股权的ENAMCO，该股东已同意查理斯公司将其拥有的扎拉矿业60%股权转让给上海外经。据介绍，标的公司的资产、财务和负债状况，以及其拥有开采权的科卡金矿品位，尚待上海建工聘请专业中介机构作全面的尽职调查。??? 上述扎拉矿业60%的股权，原为澳大利亚查理斯金矿公司(CHALICE GOLD MINES LTD，下称“查理斯金矿”)间接拥有。上海建工的公告显示，扎拉矿业拥有一处18年采矿权的科卡(KOKA)金矿，整体包括逐步取得的六个探矿权证，覆盖扎拉北、扎拉南、扎拉中面积达546 平方公里区域内的矿产资源。扎拉矿业已与厄立特里亚政府签订了采矿协议申办科卡金矿