江苏苏南水泥市场格局分析1.docVIP

苏南水泥市场格局分析 刘作毅、肖强、周安平 “十五”期间江苏省水泥工业得到了快速发展，水泥产量从5,136万吨增长到9,579万吨，平均增长速度15.80%，产业结构调整成效显著，落后水泥生产工艺不断被淘汰，产能新型干法水泥生产线发展迅速。但是，随着国家宏观调控的实施，固定资产投资增速开始回落，水泥需求下降，价格走低。受市场价格下跌和成本上升“两头挤压”的影响，企业利润空间锐减，竞争日益加剧，水泥市场竞争格局开始出现变化。 苏南地区是江苏省经济最发达地区，地处长江三角洲核心区域。南京、无锡、常州、苏州、镇江5市水泥需求量占全省62%，是全省的核心市场区域。近年来，本省和周边企业加大了对苏南市场的争夺力度，开始进行各自战略布局，力图保住本企业在苏南市场的市场份额。海螺集团更是雄心勃勃，投入巨资在安徽、江苏进行全方位布线，试图主控苏南市场。未来苏南水泥市场竞争格局将如何演变，开始引起业界人士的广泛关注。 苏南地区水泥产销状况 江苏省2006年水泥产量10,880.77万吨，经济发达的苏南地区6,342.82万吨，占全省的58.29%，其中3个地区超过1,000.00万吨。 从消费量数据可以看出：江苏省本地的销售量占85%，其他是出口和运往外埠，主要是上海，部分销往闽、浙沿海地区。南京、无锡产、需基本平衡，但受安徽、浙江（主要是环太湖流域）等省外地水泥的进入，水泥市场仍呈供大于求的局面；常州和镇江供大于求；苏州地区水泥缺口量大。 周边地区对苏南水泥市场的影响 由于苏南地区处于长三角核心位置，经济发达，水泥需求量大且集中，交通运输网络顺畅，公路、水路纵横交错，四通八达，运输非常便捷。 西面安徽、江西和湖北的水泥、熟料沿长江而下，从发展趋势来看，供应江苏的比例会越来越大，因为具有生产、运输成本的优势； 北面苏北和山东鲁南地区的水泥、熟料通过运河流入。前几年，这是长三角最主要的供应渠道，在“十五”期间由于苏南本地企业的发展以及海螺在江苏地区的全面布局，使两地差价缩小，阻止了水泥大量南下的通道。但只要价格上涨，北部地区流入量会源源不断。 南面浙江的湖州和嘉兴紧邻苏南地区，2006年水泥产量分别达到1,613和1,241万吨，由于浙江地区近两年水泥产能严重过剩，价格走低，只要价格杠杆有所倾斜，精明的浙江人马上就会北上。反之，江苏的水泥也会南下。 东面长江口岸是水泥、熟料的出海口，2006年通过长江口岸出口近2,000万吨。随着2007年7月1日起水泥出口退税的取消，势必会影响出口量。出口量的萎缩，实际上又可看成出口量的回流，会一定程度造成市场的压力。 受周边地区水泥进入的影响，苏南水泥市场面临巨大的市场压力。 今年年初苏南地区的水泥价格在220～240元/吨，面对低迷的市场，地区的龙头企业协调开展自律，5月份价格上调到270～290元/吨。但价格的上涨立刻波及到周边地区，山东、浙江的水泥即可以利用苏南地区优越的运输条件，以最快的速度、最低的市场价格涌入。最新市场价格数据显示，该地区的价格又回到了年初的水平。可以看出运输条件的便捷与否，对市场具有巨大的影响，运输距离和市场价格是进入市场的门槛，市场价格走低，半径范围缩小；市场价格走高，半径范围扩大，价格再度走低。这是造成目前企业间竞争的最主要原因。要想解决这一症结，只有扩大市场区域范围。因此，今年大集团连片跨区域的市场整合序幕紧锣密鼓的拉开。 海螺集团在苏南市场的战略布局 海螺集团首先在我国经济最活跃的地区长三角起步，并得到迅速发展，海螺集团“十一五”发展规划中指出：“十一五”期间强化海螺水泥在华东、华南的控制地位；将在江苏形成熟料产能450万吨，水泥3,250万吨，约占市场需求的25%。并表示海螺集团可以选择一些区域位置好、资源有保障、资产质量较好的目标企业，通过收购股权、资产等多种方式，实施并购重组，进一步扩大海螺水泥在江苏省市场份额和控制力。 海螺发展有几大优势，首先是具有无法复制、得天独厚的先天条件：丰富、优质的矿山资源；四季畅通的长江航运水道；紧邻国内最大、最集中的水泥消费市场(运输辐射半径内)。有了这些优势，在以领头人郭文叁的团队领导下，审时度势，加强企业内部管理，发挥集团规模优势、充分利用资本市场融资渠道，在“十五”期间以滚雪球的方式迅速发展，让人从怀疑、看不懂、看不透，到刮目相看，举世公认，直至在水泥行业内流行的—— “世界水泥看中国，中国水泥看海螺”。 从图表中可以看出海螺在江苏是依据市场、运输条件进行全面布局： 太仓水泥供应上海、苏州； 泰州杨湾、张家港、扬州、海门面向出口市场； 淮安通过陆路、水路销往淮安、宿迁、连云港等地； 南京、盐城、南通供应周边地区。 面对海螺强势扩张压力，本地企业也不示弱，采取扩张规模是最有效办法，下表的数据显示：溧阳金峰水泥横刀立马