SugarCRM 使用案例.ppt

进入新增潜在客户页面，填写相应信息 联系人所属的公司 地址信息 通过添加填写多个电子邮件 方便查看潜在客户是否已有人负责跟进，或已将其转换成商业机会 方便生成市场分析报表，查看那种营销方式更有效 填写机会金额，单位是K 点击保存，进入客户信息页面 点击转换潜在客户按钮，将潜在客户信息转换到联系人，客户和商业机会 转换成联系人 转换成客户 为潜在客户创建一个商业机会 点击转换潜在新增商业机会按钮，将潜在客户转换为商业机会，以确保适当的跟进 点击保存按钮，页面显示 填写机会名称 选择销售阶段 填写机会金额 完成时间 Step： 点击联系人--邱先生，进入联系人档案中邱先生的详细资料 点击活动中安排会议 联系邱先生，约见为他介绍LBS行销平台 会议主题 会议开始时间 会议持续时间 通过网页对话框的方式提醒 与会议相关的客户 点击完全式，查看参加会议受邀者的日程安排，可以增加受邀者，并发送邀请函 查看会议受邀者的日程安排 添加受邀者 通过邮件发送邀请函 会议结束，将会议产生的文档放在该会议中的备忘录中 Step： 点击介绍LBS营销平台的会议 新增备忘录 与本次会议相关联 与本次会议相关联 将本次会议产生的会议摘要以附件方式放在备忘录里 将于本次会议或客户关联度小的文档放在文档管理模块中 Step： 进入文档管理模块 点击新增文档 等待客户反馈，将客户反馈的信息添加到客户反馈管理模块中 Step： 点击客户反馈模块 点击新增客户反馈 客户反馈的信息 将用户反馈的信息，以任务的方式分发给相应的负责人 Step： 点击保存，进入对LBS营销平台介绍的反馈详细信息页面 点击工程中新增按钮 点击完全式，进入项目管理模块 点击项目--LBS营销平台开发详细信息页面，新增项目任务 项目名称 项目名称开始和结束时间 选择项目的状态 指派给项目负责人 进入新增项目任务页面 根据选择的状态，自动匹配进度 任务完成，修改任务进度和状态 再次约见邱先生，展示修改后的方案 新建会议安排 邱先生满意该方案，签订合约，合同放在本次会议的备忘录里 将与伊藤洋华堂签订的合同以附件方式放在备忘录里 项目完成，修改项目状态 项目管理模块，进入”LBS营销平台开发”页面 商业机会模块，进入”推广LBS行销平台”页面，更改状态， 目的：更准确的生成产出报表 根据选择的销售阶段，自动匹配成交概率 查看月产出报表 Step： 点击首页中，添加新增栏按钮 点击图表栏中的月产出报表 根据创建的商业机会的销售阶段和金额，在主页中自动生成月产出报表 根据选项显示报表 Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍 SugarCRM Scenario SugarCRM 搜索功能 SugarCRM 搜索功能 SugarCRM支持3种类型的搜索 全局查找 基本查找 高级查找 全局查找--首页查找中输入关键字 设置查找范围 基本查找--在大多数模块能够执行基本查找功能 高级查找—进一步过滤搜索条件，点击高级查找。根据选择的模块显示搜索条件 * * * * * SugarCRM Manual Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍 SugarCRM Scenario SugarCRM 搜索功能 Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍 SugarCRM Scenario SugarCRM 搜索功能 什么是CRM 客户关系管理系统是用于发现、建立并维持客户关系的系统。主要的功能模块包括： 市场活动 客户 销售 客户服务 协作办公 SugarCRM 后台支持 管理所有的人际关系 有效提升公司或个人与客户、合作伙伴之间沟通的频率和深度 SugarCRM 功能模块 客户关系管理系统商务流程 市场营销 销售 客户服务 报表 项目管理 Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍 SugarCRM Scenario SugarCRM 搜索功能 SugarCRM 页面介绍 模块标签 全局查找 显示模块组织 首页视图 根据需要显示视图信息 点击新增栏编辑选项，可以根据需要在主页中显示相关信息 首页视图管理 点击“添加新增栏”按钮，在首页视图中添加相应的模块，图表，工具，网站和新闻Feed。 客户：Sugar中客户都是法人或者公司。包括网址，电话，地址，公司规模等相关信息。 联系人：为自然人，联系人可以属于某个公司，也可以没有公司信息。 商业机会：为客户或联系人创建一个商业机会，并对创建的商业活动进行跟踪统计。 潜在客户：对产品感兴趣，有购买意愿的客户。 活动：一般分为任务，电话，会议，备忘录。 市场活动：通过电子邮件，简讯或其他方式进行营销。 模