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【友● 富同享】 阳光2009—2012投资说明 【仅限内部培训使用】 目录 ●投资实力 ●●投资未来 ●●●投资项目 ●●●●客户权益 投资实力 ●领先 ●●专业 ●●●睿智 2006－2011年阳光资产管理组合投资收益率 79 连续七年投资收益率领跑行业 2006－2012年阳光资产管理组合投资收益率 目前管理资金规模已达近600亿元，在保险长期资金运用及资产负债匹配方面积累了相当丰富的经验。2006-2012年，管理资产累计实现总投资收益为104.88亿元，年均投资实现收益率为10.95％，远高于行业平均水平。 2006－2012年阳光资产管理组合投资收益率 83 在20多年的从业经历中积累了丰富的资本投资和保险投资管理经验 1986年、1993年先后获得清华大学本科和硕士学位 2002年 毕业于英国surrey大学MBA 1996年至今所带领的投资团队一直保持行业领先业绩 2006年4月加盟阳光以来，平均投资回报率达10.95%，连续保持业内领先水平 资产管理公司董事长、总经理 王德晓 阳光投资领军人 规模：80多人 学历：硕士及以上学历人员占比90% 经验：平均从业经验10年以上， 具备多年海外学习工作经历者 占比高达26% 83 保险行业投资第一梯队 保险行业投资先锋队 随后，阳光保险集团及产寿险子公司即均获得股权及不动产投资资格。 第一家同时具有股票直接投资和无担保债券投资资格的保险公司。 早在2010年，阳光保险集团的“股票直接投资”及“信用管理风险能力”备案就已获保监会审批通过。 投资未来 ● 新的纪元 阳光资产管理公司 获批成立 一个新的纪元 2012年12月 实力的体现 已设立的不足 140多家保险公司 保险集团经营5年以上 总资产不低于150亿元 偿付能力不低于150% 8年 839亿 254% 资产公司的设立条件 10% 股票、债券、大额协议存款、不动产、国家大型项目、基础建设项目 管理第三方委托的人民币、外币资金 进军养老社区、公共医疗、银行、其他另类投资领域 更广的投资渠道 投资项目 ●优选 ●●成长 ●●●价值 债权投资计划主要集中在 交通、通讯、能源等重要领域。 凭借集团化资源优势，阳光人寿已成功认购五个债权投资计划。有效降低资产组合的波动性，提高资产组合收益的稳定性。 2012年认购的5年及以上期限的债权投资计划，目前年收益率在5.7%至6.3%之间，始终高出同期其他固定收益类品种140BP（1.4%）以上。 9 大唐托电项目 华能澜沧江项目 龙源电力项目 积极认购债权投资计划 9 信用债主要包括公司债和企业债。 投资组合中适当配置信用产品，将会提高投资组合的整体收益。 阳光持有的部分债券品种: 11海螺02、09鲁黄金、11工行次级债、11建行次级债，收益率在5%左右。 重点配置信用债券产品 9 一级市场新股申购、可转债申购、定向增发。 业绩优秀和创新投资的公募基金 利用银行合作渠道， 进行协议存款资产配置。 寻找市场套利获益机会