向日葵保荐人工作报告.docVIP

向 日 葵(300111)公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告 WWW.CNLIST.COM ? ?时间： 2010/08/05 23:15:00 ? ??????????????????????光大证券股份有限公司?? ?????????????关于浙江向日葵光能科技股份有限公司?? ????????????????首次公开发行股票并在创业板上市?? ??????????????????????????????????????之?? ???????????????????????发行保荐工作报告?? ??????????????????????????????????????声?明?? ?????本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。??浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐工作报告??浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐工作报告? ??????????????????????????第一节?释?义?? ?????在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定涵义：?? 普通术语?? 发行人、向日光科、该公司??指?浙江向日葵光能科技股份有限公司?? 向日葵有限???????????????指?浙江向日葵光能科技有限公司，系发行人前身?? 本保荐机构、光大证券、我??指?光大证券股份有限公司?? 公司?? 香港优创?????????????????指?香港优创国际投资集团有限公司?? 发行人律师、律师?????????指?国浩律师集团（杭州）事务所?? 会计师???????????????????指?立信会计师事务所有限公司?? 公司章程??????????????????指?浙江向日葵光能科技股份有限公司章程?? 本次发行?????????????????指?公司本次在境内证券市场公开发行5,100万股人民币普通? ?????????????????????????股（A股）的行为?? 中国证监会????????????????指?中国证券监督管理委员会?? 深交所???????????????????指?深圳证券交易所?? 商务部???????????????????指?中华人民共和国商务部?? ?《公司法》???????????????指《中华人民共和国公司法》?? ?《证券法》???????????????指《中华人民共和国证券法》?? 浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐工作报告? ???????????????????????第二节?项目运作流程?? 一、项目审核流程?? ?????本保荐机构对保荐项目的内部项目审核过程，包括项目立项审核和内核审核两个阶段。分别描述如下：?? ??????（一）立项审核流程?? ?????本项目立项审核流程为：（1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出立项申请；（2）业务部门召集有关业务骨干集体讨论决策（以下简称“集体讨论决策”），对集体决策认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向投行管理总部质量控制部（以下简称“质量控制部”）申报公司立项；（3）质量控制部对立项材料初步审核，组织立项会议审核项目立项；立项会议由立项小组成员的过半数出席方可举行，由参与表决的立项小组成员的2/3以上同意为通过该项? ?目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；（4）对公司立项的项目，项目组进一步尽职调查，开始正式项目承做。?? ??????（二）内核审核流程?? ????内核审核流程为：（1）项目承做阶段完成后，保荐代表人对项目进行全面初审，并出具《初审报告》，说明尽职调查过程和揭示项目的主要风险点；（2）对保荐代表人认为符合要求、风险可控的项目，项目组向所在业务部门申请部门复审和申报内核；（3）业务部门组织集体讨论决策，对集体决策认为符合保荐要求和公司内核标准的保荐项目出具《复审报告》，并向质量控制部申请内核；（4）质量控制部对申报内核材料进行审核，就关注的问题与项目组、发行人、其他中介机构进行沟通，出具《审核意见》；（5）项目组对《审核意见》逐条回复，并就《回复》组织集体讨论决策，将《回复》提交质量控制部；（6）质量控制部将有关资料提交内核小组委员，并发布召开内核