滁州城投中期票据募集说明书(8.12)资料.doc

滁州市城市建设投资有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 滁州市城市建设投资有限公司 注册总额度： 60亿元 本期发行金额： 20亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二〇一二年八月  重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 目 录 释 义 5 第一章 投资风险提示 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17 三、本次募集资金使用计划及管理制度 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明 20 四、独立经营情况 20 五、重要权益投资情况 21 六、发行人组织结构图 26 七、公司治理结构 28 八、发行人高级管理人员简介 31 九、发行人主营业务经营状况 33 十、发行人未来项目投资计划 61 十一、发行人业务发展规划 62 十二、发行人所在行业状况 63 十三、发行人所处行业地位和竞争优势 68 第五章 发行人财务状况分析 72 一、财务报表及审计意见 72 二、财务报表合并范围及变动情况 72 三、发行人及母公司近三年及一期财务报表 73 四、主要财务数据及指标分析 81 五、有息债务情况 104 六、发行人关联交易情况 105 七、发行人或有事项或承诺事项 106 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 106 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 107 十、融资租赁情况 107 十一、海外投资情况 107 十二、其他需要说明的事项 107 第六章 发行人资信情况 108 一、信用评级情况 108 二、发行人资信情况 109 第七章 投资者保护机制 111 一、发行人违约责任 111 二、违约事件 111 三、投资者保护机制 111 四、不可抗力 115 五、弃权 115 第八章 偿债资金来源及保障措施 116 一、中期票据存续期内存量债务到期情况 116 二、偿债资金来源 116 三、偿债计划 119 第九章 债务融资工具担保 122 第十章 信息披露 123 第十一章 税 项 125 第十二章 本期中期票据发行有关机构 126 一、发行人 126 二、主承销商 126 三、联席主承销商 126 四、承销团其它成员 126 五、信用评级机构 126 六、审计机构 127 七、律师事务所 127 八、托管人 127 第十三章 其他重要事项 128 一、备查文件 128 二、文件查询地址 128 附录1：有关财务指标的计算公式 129 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/滁州城投 指滁州市城市建设投资有限公司 本次注册总额度 指滁州市城市建设投资有限公司2012年度中期票据注册总额度为60亿元 本期债务融资工具/本期中期票据 指期限为3年的、发行额为20亿元人民币的滁州市城市建设投资有限公司2012年度第一期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指国家开发银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商和分销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金