中国中小银行市场投资分析及前景预测报告要点.docVIP

2016-2020年 中国中小银行市场投资 分析及前景预测报告  内容简述  报告目录 一、 中小银行概念界定 1 二、 中小银行发展规模 1 三、 民营中小银行发展机遇 3 四、 股份制商业银行差异化发展 4 五、 城市商业银行转型方向 5 六、 农村商业银行效益分析 6 七、 中小银行投资风险预警 7 八、 中小银行政策机遇分析 8 九、 中小银行发展前景预测 10 附：详细报告目录  中小银行概念界定 我国的中小商业银行（简称“中小银行”）可界定为：除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行，主要包括全国性或区域性股份制商业银行，100多家城市商业银行，数十家农村商业银行、农村合作银行及农村信用社等。 近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得到了迅速发展。中小商业银行机制灵活、市场意识强、经营效益好，逐步具备了商业银行的运作模式和管理框架，在发展中形成的良好经营管理制度和引进外资参股的实践，也为中国银行业的改革开放积累了宝贵经验，已成为我国银行体系中的一支生力军。 中小银行发展规模 中国改革开放30多年来，随着金融体制改革步伐的深入，中国银行业体系发生了深刻的变革，以股份制商业银行和城市商业银行为代表的中小银行不断崛起，为中国的金融发展和经济增长起到了积极的推动作用。中小银行的发展为中国银行业带来了新的思想、新的观念和新的手段，推动了中国银行业从计划垄断经营向公开竞争经营的转变，提高了中国银行业的整体服务水平。 中小银行的发展适应了中国经济多元化发展要求。随着中国社会主义市场经济的快速发展，在经济总量增长的同时，中国经济结构也发生了重大变化，中小企业的迅猛发展对金融支持和金融服务提出了新的要求。而以四大国有商业银行为代表的大银行为提高管理效率和经营效益，在改革中采取集约化的经营方式，逐步收缩经营效益差的基层网点，在客观上造成了中小企业和居民金融服务需求增长与金融服务主体减少的市场错位。中小银行的成立和发展，适应了中国经济结构的变化，在一定程度上填补了国有商业银行收缩机构造成的市场空白，较好地满足了中小企业和居民的融资需求。 中小银行的发展促进了中国银行业良性有序竞争。中小银行的建立与发展，打破了中国计划经济体制下国家专业银行的垄断局面，促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高，带动了银行服务水平、服务质量和工作效率的提高。竞争的压力促使各商业银行加快金融创新，金融新产品不断涌现，金融创新品种的运用，既为广大居民提供了多样的金融服务，也使银行自身的效益得到了提高。 截至2014年底，银行业金融机构资产总额172.3万亿元，比年初增加21.0万亿元，增长13.9%；负债总额160.0万亿元，比年初增加18.8万亿元，增长13.3%。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行，占银行业金融机构资产的份额分别为41.2%、18.2%和16.5%。可见中小银行发展取得一定的成就。 图表　2003-2014年银行业金融机构市场份额 数据来源：中国银行业监督管理委员会 图表　2015年我国中小银行财务指标统计 单位：亿元 数据来源：中国银行业监督管理委员会 民营中小银行发展机遇 2014年银行业治理体系改革进展顺利，民间资本进入银行业取得历史性突破，已有100余家中小商业银行民间资本股份占比超过50%。 2014年，银监会开展了民营银行试点工作，首批5家民营银行完成批筹。此外，已有100余家中小商业银行的民间资本占比超过50%，其中部分为100%民间资本；全国农村合作金融机构民间资本占比超过90%，村镇银行民间资本占比超过72%；已开业民营控股非银行业金融机构43家，其中6家为2014年新增。 2015年6月22日，国务院办公厅转发《促进民营银行发展指导意见》，民营资本进入银行业门槛相继明确。在指导意见中，“承担剩余风险的制度安排”等机制标准，是民营资本应该高度关注，也是监管层对其的要求。而为了便于民营银行申请受理，银监会将筹建申请以及开业审批权下放至各地银监局，审批时间从6个月缩短至4个月。 对银行业金融机构牌照，民营资本是蜂拥而至。有40多家民营银行向监管机构提交了申请。由于诸多因素，民间资本对于银行业金融机构牌照的热情已经白热化。在首批5家试点陆续开业之间，已经有多个省市的实体企业、上市公司等纷纷表示要发起设立民营银行。 民营银行在经营监管上都存在风险，难以构成较强的竞争力，不必盲目追捧。从战略的角度来考虑，上市公司积极申请银行牌照的内在原因是，资本高回报率，通过银行体系实现自身封闭体系内资金流。 与此同时，随着利率市场化面临临门一脚，银行业面临的经营环境已经发生了很大的变化，而目前国内已有4000多