中期票据授信调查报告模版(参考)摘要.docVIP

关于为****股份有限公司 主承销10亿元中期票据的调查报告 一、授信背景及需求 申请人 承销商 申报总额度 发行期限 首期发行金额 资金用途 还款来源 承销方式 发行利率 1、发行额度 此次我行申请为****有限公司主承销10亿元中期票据，公司2010年6月末净资产为：40亿元，目前存量中期票据为4亿元，按6月末净资产40％计算，公司剩余可发行短券额度为12亿元，此次申报10亿元，符合交易商协会规定。 2、发行方案 我行作为牵头主承销商，联席主承销商为**银行，我行承销份额不超过*亿元，采用余额包销方式。中期票据在交易商协会注册有效期2年，单笔发行期限不超过*年，信用方式。 3、承销费率 承销费每年0.3％。 4、发行利率 根据发行时市场情况确定固定利率或浮动利率发行方案，利率由发行时市场确定。按照目前发行市场行情，该公司短券发行利率为XX-XX。 5、外部评级情况 联合资信公司给与公司主体长期信用评级XX，债项评级XX。 6、发行计划：首期发行中期票据5亿元，剩余额度于注册有效期内择机发行。（可根据实际情况进行调整） 7、募集资金用途 计划首期募集资金5亿元中，3亿元用于补充正常经营流动资金需求，下属企业经营周转；2亿元偿还存量银行贷款降低融资成本，提高盈利能力。 4、申请人在我行授信历史及余额 （1）申请人初次与我行合作时间、历史授信记录，现有授信额度和敞口余额情况、业务品种、担保方式、授信期限、结算与综合收益情况。 ****股份有限公司于****年*月与我行建立合作关系，随着该公司业务规模的扩大，我行对该客户的授信额度也从初始的***万元增加到2010年的**亿元，其中：****股份有限公司（以下简称“**股份”）自身使用**亿元综合额度，基准利率，信用方式；子公司****贸易有限公司（以下简称“**贸易”）使用**亿元贸易融资额度，由**股份提供担保，期限一年。目前敞口余额合计**亿元：**股份银票敞口余额**亿元、商票贴现**万元。该集团及其下属子公司已在我行开立了结算账户并开通网上银行结算。 2010年，该集团为我行带来的综合收益情况如下： 现有综合收益情况明细表 公司业务收益 国际业务收益 零售业务收益 资金资本业务收益 日均结算存款 日均保证金存款 公司网银交易量 银票贴现量 贷款收益 其他 收付汇量 其他 代发工资 储蓄存款 个人网银交易量 发卡量 其他 （2）申请人在我行目前的授信情况： （3）申请人的关联企业在我行的授信情况。 企业名称 与申请人关系 授信额度 已使用额度 授信方式 ** 2010年度集团授信额度总计人民币4亿元整。 （4）担保单位与我行有无合作历史、历史合作情况，目前在我行的授信额度及敞口余额情况。 无。 二、申请人基本情况 （一）公司名称、企业性质、注册地、成立时间、历史沿革、注册资本（实收资本）、股东结构及各股东之间的关系、法定代表人、实际控制人、组织架构。 1、基本情况 公司名称、股票代码 ****股份有限公司，****** 法定代表人 *** 公司地址 成立时间 经营范围 主要产品 注册资本 营业执照注册号 公司人员 专利技术 税收 2、公司股权结构 该公司总股本***万股，其中***持股****万股，占比***％；**基金持股***万股，占比***；**基金占持股***万股 ，占比***。 3、公司历史沿革 ****年初，****有限公司在乡镇企业***的基础上重新注册为***，注册资本***万元。 ****年**月，经验资，注册资本增至****万元,变更为有限责任公司即****有限公司。 ****年*月，公司进行实质性股份改造，由公司内部员工进行自愿参股，形成公司法人代表***控股股份为****%，***等***位自然人股东为***%。 ****年*月，整体改制为股份公司，注册资本***万元，其中自然人***、**基金、**创资、**投资、***等25位自然人持股比例分别为：***、***、***、***。 4、公司组织架构 请绘制组织结构图 （二）主要股东、实际控股股东情况介绍。（着重介绍对申请人生产经营、财务管理等重大决策及事项有较大影响的股东情况）。 申请人实际控制股东为***。 （三）下属主要控股或参股企业情况介绍。（着重介绍在申请人主营业务中占比较大、利润贡献度较高或对申请人产生较大影响的下属企业情况）。 申请人纳入集团合并报表的控股企业共计36家，未纳入合并报表的与集团公司有重大影响的关联方共计20家。 主要下属企业情况如下： 注册资本 集团出资 控股比例 2010年主营业务收入 2010年利润 ****贸