CFE系统操作简明手册.docVIP

CFE系统操作简明手册 中国农业银行唐山分行理财中心 二0一三年十二月二十六日 目 录 一、我的客户 2 （一）客户清单 3 （二）客户信息摘要 4 （三）客户基本资料 4 （四）综合理财账户 5 （五）客户评价 6 （六）客户汇总 7 （七）客户搜索 8 （八）群组管理 8 二、工作平台 9 （一）快捷功能 9 （二）工作提醒 12 三、客户资源调配 15 （一）管理客户指派 15 （二）管理客户撤销 18 （三）客户交接 18 （四）手工增加可指派客户 20 （五）签约客户撤销 22 （六）签约客户跨机构转移 24 四、营销支持 26 （一）大客户排名 26 （二）短信营销 27 （三）商机管理 34 （四）签约管理 38 一、我的客户 我的客户是查看及维护客户的主要工作界面，可以查看单个管户的客户资料（客户清单，下有“客户清单、客户信息摘要、客户基本资料、综合理财账户、客户评价”子功能）以及对全部管户的客户资料进行汇总管理（客户汇总），另有针对单个客户的“客户搜索”及针对部分直管客户的“群组管理”功能 使用角色：主管、网点主管、客户经理、低柜柜员等 操作步骤：点击左侧菜单栏中的“我的客户”模块，进行相关操作。 （一）客户清单 可查看我的直管客户、协管客户、被协管客户、当月的客户等级变动清单。 （二）客户信息摘要 客户信息摘要是对单一客户基本资料的汇总，主要包含客户基本信息、资产负债信息、渠道信息及变动信息。 （三）客户基本资料 用户使用此功能可以查看客户、修改的基本资料。 用户可以通过点击右上角的客户资料维护按钮进行客户信息的更新。 注释：直管用户方可进行维护，协管用户无维护权限。 （四）综合理财账户 用户使用此功能可以查看客户综合理财账户，包含金融资产、存款、贷款、投资、渠道、贵宾卡等金融资料的汇总及详细信息。 （五）客户评价 用户使用此功能可以查看客户的当前评价信息以及历史评价信息； 评价信息主要包括：评价日期、评价等级、本机构年日均金融资产、本机构年日均AUM、一级分行年日均金融资产、一级分行年日均AUM（一级分行年日均金融资产、一级分行年日均AUM为签约客户方可显示）。 当前登录客户为管理客户时，显示界面如下： 为签约客户时，显示界面如下(红框中标注为签约客户统计的一级分行下的统计信息): （六）客户汇总 使用此功能可以将我的所有管户客户（包含直管和协管客户）的综合理财信息进行汇总， 可以查看这些客户在用户所在机构和一级分行两个视图的汇总数据。 （七）客户搜索 用户使用此功能可以使用客户姓名、证件、客户号、卡号账号条件来查找全行系统内的客户。 （八）群组管理 群组管理主要是为了用户便于对直管客户进行管理维护，有查看成员、删除群组、新建群组等功能。 二、工作平台 工作平台主要为管户人员提供主要工作及信息展示界面，其中包含快捷功能、工作提醒、等功能。 使用角色：主管、网点主管、客户经理、低柜柜员等。 操作步骤：点击左侧菜单栏中的“工作平台”模块，进行相关操作。 （一）快捷功能 提供联网核查、用户角色切换和客户登陆三个快捷功能 1、联网核查 步骤一：点击工作平台→点击联网核查 步骤二：输入姓名和身份证号 步骤三：点击确认后查看结果，点击打印结果可打印 2、角色切换 步骤一：工作平台自动隐藏右侧工具栏，故需点击客户端最右侧的白色三角标记 步骤二：点击用户角色切换下的下拉框 步骤三：选择需要切换的角色 3、客户登陆 步骤一：点击客户登陆 步骤二：选择登陆方式 客户登陆后，可在在右侧栏中查看到客户持有产品、未开通产品和可办理贵宾卡情况。 （二）工作提醒 针对直管客户的提醒，功能包括4个模块：当日提醒（按类别）、当日提醒（按客户）、提醒查询、提醒设置。当日提醒的事项，包括6类：风险提示、商机提示、信息提示、工作任务提醒、基金信息提醒、审批提醒。 1、当日提醒（按类别） 点击“详细信息”查看具体提醒事项。 2、当日提醒（按客户） 点击客户姓名可以查看每个客户的具体提醒事项。 3、提醒查询 选择开始日期、结束日期、客户范围（可以选择全部客户或从客户清单中选择单个客户）。 （1）当从客户清单中选择单个客户时，客户号和姓名自动填充入相应输入框。 （2）提醒大类和提醒子类必输，输项为以下内容： 提醒大类 风险提示 商机提示 信息提示 工作类提示 提醒子类 4、提醒参数设置 对各种提醒事项根据需要进行参数设置。