私人银行经理管理必备手册(30页)讲解.pptVIP

私人银行经理管理手册 私人银行经理管理手册的意义及有关说明 管理手册的意义 为中信实业银行建立零售业务私人银行经理制度提供总体工作指导 为中信实业银行总行零售业务部及各分行建立并管理私人银行经理队伍提供指导原则 有关本管理手册的说明 本手册所提供的建议只是指导性的，需要中信实业银行在工作中根据实际情况不断加以改进与完善 为避免不必要的重复，本手册中对私人银行经理管理程序中的每个步骤没有详细描述。如需要了解细节，请参阅专职销售队伍管理手册 内容 私人银行经理概念介绍 建立高素质的私人银行经理队伍 设计明确的岗位定义 附录– 私人银行经理薪酬标准与计算方法 内容 私人银行经理概念介绍 建立高素质的私人银行经理队伍 设计明确的岗位定义 附录– 私人银行经理薪酬标准与计算方法 私人银行经理的概念 私人银行经理管理高价值零售业务客户关系 设立私人银行经理的目的是保持客户关系的盈利性 私人银行经理在分行工作，向零售业务主管汇报 私人银行经理的业务流程 私人银行经理必须具备一系列核心技能 私人银行经理以具体业绩目标为动力 内容 私人银行经理概念介绍 建立高素质的私人银行经理队伍 设计明确的岗位定义 附录– 私人银行经理薪酬标准与计算方法 私人银行经理管理的程序 确定要招聘的私人银行经理的技能要求 制定招聘中对候选人的技能衡量标准及指标 制定招聘渠道并发文公布招聘信息 招聘及面试 确定入选人员，办理相关手续 私人银行经理管理程序中各部门的角色 确定私人银行经理的聘用模式和资格要求 资格要求 教育水平要求 大专以上，熟悉金融业务，热爱银行工作 3年以上相关工作经验 精力充沛，热心，耐心且细心负责，性格乐观 年龄建议在25-45岁 工作能力要求 基础金融知识和基本业务操作流程 熟悉各项零售产品 对个人理财有良好的悟性 卓越的与人沟通能力 知识面广泛 私人银行经理招聘方式比较 优势 熟悉本行业务，有金融业务基础知识 责任感和敬业感较强 便于培训和集中管理 人事手续操作简便 人力资源丰富 起点接近，便于统一再培训 私人银行经理培训内容与方式 培训技能内容 关键业绩考核指标与激励机制的设计原则 关键业绩指标(KPI)设计原则 激励方式可以多样化 激励的目的 把员工的努力导向正确的方向 激励员工发挥其最大的潜能 私人银行经理的报酬与业绩紧密挂钩 私人银行经理的货币报酬计算方法说明 私人银行经理的货币报酬举例 私人银行经理工作总结及改进领域 主要领域 私人银行经理选择下年度改进领域 改进领域 列出需改进的领域 选择3-5个你认为最需要改进的领域 列出可以衡量改善程度的指标(可以显示是否在上述改善领域已成功的指标) 障碍与计划 列出在上述领域实现改善的具体步骤及时间要求 列出可能存在的障碍及克服措施 支持 描述要克服上述障碍与实现改进目标所需要的帮助与支持 私人银行经理制定工作改进计划的表格范例 举例 激励机制中也应包括淘汰机制--强制淘汰表现最差的人员 内容 私人银行经理概念介绍 建立高素质的私人银行经理队伍 设计明确的岗位定义 附录– 私人银行经理薪酬标准与计算方法 关键岗位定义– 私人银行经理 职责 是中信银行为高价值客户提供的个人理财专家(顾问)，负责为客户提供理财咨询，财务管理以及保险等各方面建议和咨询，并为客户代办客户所需的各项银行业务 内容 私人银行经理概念介绍 建立高素质的私人银行经理队伍 设计明确的岗位定义 附录– 私人银行经理薪酬标准与计算方法 本资料来源 更多资料请访问精品资料网() 业绩管理系统是调动人员积极性，促进新组织结构及程序所要求的行为的保障。 CYD000406BJ(GB)-RM-mgt * 资料来源： Unit of measure 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date CYD000406BJ(GB)-RM-mgt 本资料来源 更多资料请访问精品资料网() 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 项目总结文件 2000年4月6日 中信实业银行 谁 在何处 做什么 如何做 为什么 私人银行经理是负责高价值零售业务客户关系的经理 为了不断建立、保留并进一步发展这些客户关系 为给银行带来更大利润 私人银行经理是分行运作的一部分 积极同客户联系，保留并提升客户关系 运用银行业务与产品知识、销售及个人沟通方面的技能 以具体业绩目标为动力 得到总行及分行的支持 私人银行经理 客户 500名客户 每个客户委托中信管理的资产数额超过10万元人民币 私人银行经理 客户关系管理 在任何地方都可进行交易 全天候服务 产品建议 外汇 保险 签证、差旅 个