80万吨氧化铝扩建项目金融服务方案要点.docVIP

80万吨氧化铝扩建项目金融服务方案 一、方案背景 H铝业股份有限公司（以下简称H铝业）作为国内唯一的氧化铝生产商，经过充分论证，提出了扩建80万吨氧化铝项目。项目生产技术先进、条件成熟，具备良好的财务效益和广阔的发展前景。 H铝业与建设银行有着良好的合作基础，双方往来密切，信息交流畅通，是银企合作的典范。《战略合作协议》和《综合授信协议》的签定标志着双方的合作进入了一个新阶段。 本方案是根据H铝业关于征集80万吨氧化铝项目融资方案的函、项目可行性研究报告和建行对项目评估和理解，为项目量身定制的一套方案。方案宗旨是，通过“多种融资工具和金融服务产品”的优化组合，全面采用优惠费率，在保证项目顺利建成的前提下，为项目提供多方面的融资便利，最大限度降低项目融资费用和成本。 二、方案制定的主要内容 （一）突出建设银行服务优势 1、遍布全国及世界主要金融中心的机构网络 （1）境内机构（截止2002年底） 总行 1 一级分行 38 二级分行 291 县（区）级分行 3309 分理处 7571 其他营业网点 10181 总计 21391 （2）境外机构 海外分行：香港分行、新加坡分行、法兰克福分行、约翰内斯堡分行、东京分行。 海外代表处：伦敦代表处、汉城代表处、纽约代表处。 全资子银行：建新银行。 参股银行：中信国际金融公司（原香港嘉华银行）。 （3）联盟关系：到2002年底为止，与世界83多个国家（地区）的712多家银行建立了代理行关系,与国际金融市场上1000多家投资银行、保险公司、政府（各国中央银行、财政部）及多边金融机构保持着密切的业务往来。中国建设银行与汇丰银行保持着密切的代理行关系（2002年，两家银行往来结算量达53434.32万美元）。 （4）集团优势：建设银行与摩根斯坦利合资组建的中国国际金融公司为中国最成功的投资银行之一。 2、雄厚的实力 截止2002年底，建设银行本外币资产总规模30,831.95亿元，较上年末增加3,308.23亿元，增长12%。2002年7月，建设银行在《银行家》杂志全球1000家大银行一级资本排名中位居第28位。中国建设银行为穆迪评级结果最高的四家国内大型银行之一： 信用评级（2003年3月） 项目 银行母体 穆迪短期评级 P-2 穆迪长期评级 Baa1 标准普尔短期评级 B 标准普尔长期评级 BB+ 在四大国有银行中，建设银行经营状况最为优良：不良贷款率在四大银行中最低，按五级分类口径，2002年底不良贷款率为15.17%；境内业务盈利能力最强，1999年-2001年境内业务利润总额居四大银行之首。 3、建设银行××省分行简介 建设银行××省分行自1954年成立以来，在促进××经济发展的同时,自身也得到了飞速发展。截止目前，建设银行××省分行存款余额已达500多亿元，各类贷款余额325亿元。先后支持了K煤业集团、L钢铁集团、M电厂、N联通等企业和项目，获得了良好的经济效益和社会效益。 （二）建设银行服务大型建设项目优势 建设银行长期经办国家基本建设项目拨款，管理和监督国家计划确定的基本建设基金，在进行商业银行改革过程中，继续发挥传统业务优势，积极为基本建设项目提供融资服务，在多年的实践中积累了丰富的为大型建设项目服务经验。 1、建设银行大型项目服务案例一览表 序号 项目名称 项目简要 建设银行的角色 1 山东日照合资电厂 德国、以色列和中国合资建设2×35万千瓦燃煤电厂，总投资51.9亿元人民币 财务顾问、抵押代理行、人民币贷款行 2 河北邯峰合资电厂 德国和中国合资建设2×66万千瓦燃煤电厂，总投资95.2亿元人民币 财务顾问、抵押代理行 3 安徽合肥合资电厂 新加坡和中国合资建设2×35万千瓦燃煤电厂，总投资38.7亿元人民币 财务顾问、贷款银行、抵押代理行 4 德国拜耳公司在华项目融资 拜尔公司在华融资与合资的14个石化、医药项目 财务顾问 5 山东中华合资电厂 香港和国内合资建设6×35万千瓦燃煤电厂，总投资168.3亿元人民币 融资安排行、协调行、抵押代理行 6 上海GM合资汽车项目 中国和美国通用合资生产别克汽车， 总投资124.7亿元人民币 本外币银团安排、抵押代理 7 北京新世纪公司邮电租赁 新世纪公司利用国外贷款租赁邮电设备 抵押代理行 8 江苏扬子BASF项目 德国BASF公司和中石化合资建设，总投资213亿元人民币 财务顾问、人民币银团副牵头行 9 南海SHELL项目 CNOOC与SHELL合资建设的80万吨乙烯项目，总投资40亿美元 第一阶段财务顾问，人民币银团副牵头行 10 西气东输管道项目 中石油与SHELL、俄罗斯石油天然气股份公司合资建设的天然气管道项目 下游市场评估及资信提升财务顾问、联合牵头行 11 上海BP乙