村镇银行股份有限公司募股说明书-讲义.docVIP

aa村镇银行股份有限公司 募股说明书 根据《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（中国银行业监督管理委员会令2008第3号）、《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》（银监发〔2012〕27号）文件的工作要求，结合aa村镇银行股份有限公司（以下简称“aa村镇银行”或 “本行”）实际情况和发展趋势，特此制定本说明书，向投资者说明本次增资扩股的基本情况。 特别说明 一、本行设立增资扩股工作领导小组，领导小组下设增资扩股办公室，负责本次增资扩股的相关工作，增资扩股办公室承诺：本说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资者若对本说明书存在任何疑问，应向其聘请的律师、会计师或其他专业顾问咨询。 三、投资者在决定认购本行股份前，应认真阅读本说明书，自行判断入股风险。由于金融企业面临各种不确定的风险，投资者应谨慎决策。 四、本次增资扩股工作根据本说明书所载明的有关资料说明及程序进行。 第一章 释义 本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特别定义： 一、银监会：指中国银行业监督管理委员会。 二、资本充足率：指按照《商业银行资本充足率管理办法》计算的资本充足率。 三、“三农”：指农业、农村、农民。 四、不良贷款：指贷款按风险分类，分为正常、关注、次级、可疑、损失类，后三类称为不良贷款。 五、境内非金融机构：指在中华人民共和国境内（仅就本说明书而言，“境内”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同）工商行政管理部门登记注册的非金融机构企业法人。 六、境内金融机构：指中华人民共和国境内登记注册的银行业金融机构和非银行金融机构企业法人。 七、原股东：指aa村镇银行原有1亿股份的全体持有者。 八、新增股份：指除aa村镇银行原有股份以外的、以货币出资认购的aa村镇银行股份。 九、新投资者：指认购aa村镇银行新增股份的投资者。 十、元：指人民币元。 第二章 发行概况 一、发行概要 （一）股权设置 本行是依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和《村镇银行管理暂行规定》设立的吸收人民币公众存款、发放贷款、办理结算等业务的股份制企业法人。本行根据股本金来源和归属设置自然人股和企业法人股，股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。 （二）每股票面金额和发行价格 本行的股本划分为等额股份，每股票面金额为1元。至2013年12月31日本行每股净值为1.*元，新增股份以溢价方式发行，价格为每股人民币1.*元。 （三）股份发行总数 本行拟新增发行人民币普通股1.5亿股，具体数额将根据本行清产核资及资产评估情况以及股份募集情况确定。 （四）新增股份发行对象 为合理配置股权，本次新增股份发行对象为： 符合村镇银行股东条件的原股东、境内金融机构、境内非金融机构企业法人。 不接受非原股东的自然人、中外合资企业、中外合作企业、外商独资企业及境外机构的入股。 为强化股权结构，新增股份主要向业绩好、懂经营、重诚信的境内金融机构、境内非金融机构企业法人发售。 （五）出资方式 以货币出资。符合认购新增股份条件的投资者按照每股1.*元的价格以货币出资认购新增股份。 （六）新增股份认购起点和持股上限 1、新增股份认购起点 新增股份的认购起点为500万股，超出认购起点额度的，其超额的每一认购单位为50万股。 2、持股上、下限 增发后，作为本行最大股东的主发起行境内银行金融机构股东持股比例不得低于村镇银行股本总额的15%，单个自然人股东及关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的10%，单个境内非银行金融机构及其关联方持股总额不超过股本总额的10%,单个境内非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的10%。 本行原股东有优先认购新增股份的权利。在考虑投资者对本行未来发展的支持和帮助程度，以及申请认购股份的数量及时间等因素的基础上，增资扩股办公室可以调整投资者认购新增股份的数量，并最终确定投资者及其认购股份的数量。 二、投资者入股资格条件 根据《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会2008第3号令）第三十四条规定村镇银行发起人或出资人应符合以下条件： （一）境内自然人入股村镇银行资格条件： 1、有完全民事行为能力的中国公民 2、有良好的社会声誉和诚信记录； 3、入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股； 在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；最近2年内无重大违法违规行为；财务状况良好，入股前上一年度盈利；年终分配后，净资产达到全部资产的10%以上（合并会计报表口径）；入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股；有较强的经营管理能力和资金实力；银监