新—四川田岭涧农业发展有限公”新三板“挂牌建议书详解.pptVIP

2012.08.13 四川田岭涧农业发展有限公司挂牌 建议书 新三板业务部 2015年6月 致贵公司： 真诚地感谢贵公司给予西南证券参与贵公司改制并新三板挂牌上市工作的机会，并对有关工作的注意事项进行建议。 2014年中央“一号文件”《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》亮相，其中明确引导暂不具备上市条件的高成长性、创新型农业企业到全国中小企业股份转让系统进行股权公开挂牌与转让。当前西南证券处于对贵公司进行初步接触的阶段，我方结合国家有关规定以及当前资本市场现状对公司上市情况作出初步建议和判断。然而我们相信，随着未来工作的深入，我们将陆续出具更加完善、更符合公司实际和证券市场要求的改制并新三板挂牌上市方案。 西南证券秉承“诚信、稳健、创新、求精”和“用心创造价值”的经营理念，以“诚信做人、勤恳做事”的精神积极、主动服务客户。我们坚信，通过共同的努力，一定能够成功实现贵公司发展战略规划。我们也真诚期待通过本次合作，能与贵公司结成长期战略伙伴关系，为贵公司持续提供优质、全面的金融服务。 西南证券股份有限公司 二〇一五年六月 目录 1 田岭涧公司挂牌整体安排 1.1 挂牌所要接受事项提示 1.2 挂牌整体方案设计 1.3 西南证券挂牌团队安排 1.4 公司需要配合的工作 1.5 会计师事务所与律师事务所引荐 2 挂牌可能遇到的障碍与解决 2.1 直接障碍与解决—基于尽调前 2.2 可能遇到的其他问题—农业企业挂牌普遍性问题 3 其他问题的解释 3.1 挂牌费用 3.2 会计师事务所、律师事务所的选择 1 田岭涧公司挂牌整体安排 1.1 挂牌所要接受事项提示 1.2 挂牌整体方案设计 1.3 西南证券挂牌团队安排 1.4公司需要配合的工作 1.5会计师事务所与律师事务所引荐 1.1 挂牌所要接受事项提示 企业上新三板后，由国有企业变为公众公司企业的经营需要董事会决策，重大事项要上股东大会，财务要公开，定期报告和临时报告即使公告 公司治理、财务规范化，成本增加。挂牌后是非上市股份公司了，要按照全国股转系统规则要求进行公司治理，做到人员、资产、财务、机构、业务五独立，要聘用财务总监、董事会秘书等，财务规范了，税收增加了（可能的补税），管理成本增加了，同时要考虑每年增加的券商持续督导费用、审计师费用、律师费等等 推荐挂牌工作安排—西南证券系统化服务的模式 利用西南整体业务平台及合作的专业机构资源为公司完成融资并购等资本运作 充分沟通 协同行业专家，在尽职调查并与公司充分沟通的基础上，制定具体方案。 将在尽职调查的基础上，运用高水平的专业技能，挖掘公司价值。 协调其他中介机构的工作 项目进程 投行部 场外市场部 技术委员会 研发部 项目小组 我们将派出由律师、注册会计师、行业分析师组成的现场工作小组。 制作申报文件 持续督导阶段 材料审核阶段 需求 强大的 后台支 持系统 此阶段工作重点是保证项目申报进度的顺利完成 直投公司 1.2 挂牌工作整体安排 推荐挂牌工作事项安排 工作事项 重点内容 工作进度 参与方 1、双方签署推荐挂牌并持续督导协议 签署协议书 一般1~2个月 田岭涧公司 西南证券 2.改制成为股份有限公司 董事会、股东大会决议，签订相关协议等 田岭涧公司、律师、会计师 西南证券 3、尽职调查、准备相关申请挂牌材料 出具两年一期的审计报告 一般3个月 会计师 券商制作挂牌申请材料 西南证券 律师出具法律意见书 律师 券商完成内核，向股转系统报送挂牌申请文件 西南证券 4、信息披露、股份登记，完成挂牌 提交披露文件，进行股份初始登记及解限登记，完成挂牌。 一般1~2个月 西南证券 田岭涧公司 备注 2、3阶段有重叠 注：提交申请文件后的环节将受监管机构工作影响而有所变化，整体完成挂牌一般情况下在半年左右。随着挂牌企业的增加，未来股转系统对企业的要求会隐性提高 1.3 承接挂牌工作团队安排 由我公司成都投行部的领导直接牵头，2名保荐代表人保障项目技术，专业从事新三板业务人员2名等4人构成的项目团队为企业提供专业的服务 保荐代表人，西南证券投资银行成都部副总经理、执行董事、经济学硕士。先后主持或参与过沱牌曲酒、天歌科技、柳化股份、雪莱特、孚日股份、新钢钒、思源电气、栋梁新材、华西能源、南宁百货、交通银行等IPO、配股、增发或可转债等融资项目 侯力先生 保荐代表人，西南证券投资银行成都部董事、注册会计师。曾参与过新都化工、成都桑莱特、和邦股份、龙蟒钛业、南宁百货等多个IPO项目或再融资项目 何燕女士 唐昊先生 工学学士、管理学硕士；现任西南证券西南管理总部创新业务部总监，曾